Substitua o Questionário em PDF Por uma Conversa

O agente de Admissão de Clientes Financeiros do Gnosari transforma o levantamento inicial numa conversa: identidade e agregado familiar, rendimentos, ativos e dívidas, apólices e planos de reforma existentes, objetivos e horizonte temporal, e os documentos que o seu processo de KYC exige. O Gnosari é o produto que o fornece. Faz uma pergunta de cada vez, insiste quando uma resposta fica incompleta e envia um registo datado para o seu CRM antes da primeira reunião.

Crie uma conta gratuita do Gnosari e indique os campos que o seu levantamento e o seu processo de KYC já exigem: identidade, perfil financeiro, objetivos, perguntas de risco tal como as formula hoje, beneficiários e os documentos necessários. Partilhe o link com o cliente ou integre-o na sua página de adesão. O Gnosari conduz a conversa, volta a perguntar onde algo fica incompleto e envia o registo para o Redtail ou Wealthbox por webhook, Zapier ou Make.

Os assistentes de planeamento e os gestores de cliente de consultoras independentes, mediadores de crédito e escritórios de contabilidade usam-no para que o levantamento chegue completo. O consultor abre a reunião com o perfil já lido em vez de andar uma semana atrás de um PDF assinado. O Gnosari recolhe a informação e o juízo de adequação fica inteiramente com o consultor.

Não. O Gnosari recolhe informação e nunca aconselha, nunca recomenda um produto ou fornecedor, nunca pontua a tolerância ao risco e nunca indica uma rendibilidade ou comissão. Regista as respostas do cliente nas suas palavras e entrega-as ao consultor, que faz todas as recomendações. Se alguém descrever suspeita de fraude numa conta ou dinheiro de que precisa com urgência, a conversa para e diz para ligar já para o seu escritório ou para o banco.

Sim, através de um webhook. Assim que um levantamento fica completo, o Gnosari envia um payload JSON assinado para o endereço que indicar, e um Catch Hook do Zapier ou um webhook do Make encaminha-o para o Redtail, Wealthbox, Salesforce Financial Services Cloud ou o CRM que já usa. Nada é instalado de nenhum dos lados e o registo já está na sua caixa de entrada do Gnosari antes de a entrega começar, por isso um endpoint falhado nunca perde um processo de cliente.

O Gnosari tem um plano gratuito que não pede cartão e traz um limite mensal fixo de conversas, suficiente para um consultor que testa o levantamento com clientes novos. Os planos pagos aumentam o volume, com cobrança por conversa acima do incluído, e o plano anual custa dois meses menos do que o pagamento mensal. Os valores atuais estão na [página de preços](/pricing) do Gnosari.

Sim. O Gnosari pede pelo nome o documento de identificação e o comprovativo de morada, os extratos de reforma e as condições das apólices, e aceita cada carregamento dentro da mesma conversa, por isso o cliente envia tudo de uma vez em vez de responder a uma cadeia de emails. O registo e os anexos chegam juntos à sua equipa e o cliente vê o que ainda falta.

Cada resposta chega primeiro à sua caixa de entrada do Gnosari e só é entregue ao endpoint que configurar, com cada webhook assinado e cada tentativa repetida e registada. O Gnosari guarda um valor apenas quando ele resulta de algo que o cliente disse de facto, por isso o processo que a sua revisão de conformidade lê corresponde linha a linha à transcrição.