Sustituye el cuestionario en PDF por una conversación

El agente de Admisión de Clientes Financieros de Gnosari convierte el análisis inicial en una conversación: identidad y unidad familiar, ingresos, activos y deudas, pólizas y planes de pensiones existentes, objetivos y horizonte temporal, y los documentos que exige su expediente KYC. Gnosari es el producto que lo proporciona. Pregunta una cosa a la vez, insiste cuando una respuesta queda incompleta y envía un registro fechado a su CRM antes de la primera reunión.

Cree una cuenta gratuita de Gnosari e indique los campos que su análisis inicial y su expediente KYC ya exigen: identidad, perfil financiero, objetivos, preguntas de riesgo tal como las formula hoy, beneficiarios y la documentación necesaria. Comparta el enlace con el cliente o insértelo en su página de alta. Gnosari mantiene la conversación, vuelve a preguntar cuando algo queda incompleto y envía el registro a Redtail o Wealthbox mediante webhook, Zapier o Make.

Los paraplanners y los responsables de servicio al cliente de firmas de asesoramiento independiente, correduría hipotecaria y despachos contables lo usan para que el análisis inicial llegue completo. El asesor abre la reunión con el perfil ya leído en lugar de perseguir un PDF firmado durante una semana. Gnosari recoge la información y el juicio de idoneidad queda íntegramente en el asesor.

No. Gnosari recoge información y nunca asesora, nunca recomienda un producto ni un proveedor, nunca puntúa la tolerancia al riesgo y nunca cita una rentabilidad ni una comisión. Registra las respuestas del cliente con sus palabras y las entrega al asesor, que formula cada recomendación. Si alguien describe una sospecha de fraude en una cuenta o dinero que necesita con urgencia, la conversación se detiene y le dice que llame ya a su oficina o a su banco.

Sí, mediante un webhook. En cuanto un análisis inicial está completo, Gnosari envía una carga JSON firmada a la dirección que usted indique, y un Catch Hook de Zapier o un webhook de Make lo enruta a Redtail, Wealthbox, Salesforce Financial Services Cloud o el CRM que ya usa. No se instala nada en ninguno de los dos lados, y el registro ya está en su bandeja de Gnosari antes de que empiece la entrega, así que un endpoint fallido nunca pierde un expediente.

Gnosari tiene un plan gratuito que no pide tarjeta y lleva un tope mensual fijo de conversaciones, suficiente para un asesor que prueba el análisis inicial con clientes nuevos. Los planes de pago añaden volumen, con cobro por conversación por encima de lo incluido, y la modalidad anual cuesta dos meses menos que el pago mensual. Las cifras actuales están en la [página de precios](/pricing) de Gnosari.

Sí. Gnosari pide por su nombre el documento de identidad y el justificante de domicilio, los certificados de pensiones y los cuadros de póliza, y acepta cada archivo dentro de la misma conversación, de modo que el cliente lo envía todo una vez en lugar de responder a una cadena de correos. El registro y sus adjuntos llegan juntos a su equipo de planificación y el cliente ve qué falta.

Cada respuesta llega primero a su bandeja de Gnosari y solo se entrega al endpoint que usted configure, con cada webhook firmado y cada intento reintentado y registrado. Gnosari guarda un valor solo cuando procede de algo que el cliente dijo realmente, así que el expediente que lee su revisión de cumplimiento coincide línea por línea con la transcripción.