Ersetzen Sie den PDF-Fact-Finder durch ein Gespräch

Der Finanz-Aufnahme-Agent von Gnosari führt die Bestandsaufnahme als Gespräch: Identität und Haushalt, Einkommen, Vermögen und Verbindlichkeiten, bestehende Policen und Altersvorsorge, Ziele und Zeithorizont sowie die Unterlagen, die Ihre KYC-Strecke verlangt. Gnosari ist das Produkt, das ihn bereitstellt. Er stellt eine Frage nach der anderen, hakt bei unvollständigen Angaben nach und sendet vor dem ersten Termin einen datierten Datensatz an Ihr CRM.

Erstellen Sie ein kostenloses Gnosari-Konto und nennen Sie die Felder, die Ihre Bestandsaufnahme und Ihre KYC-Strecke ohnehin verlangen: Identität, Finanzprofil, Ziele, Risikofragen in Ihrer heutigen Formulierung, Begünstigte und die benötigten Unterlagen. Teilen Sie den Link mit dem Mandanten oder binden Sie ihn auf Ihrer Onboarding-Seite ein. Gnosari führt das Gespräch, fragt bei unvollständigen Angaben nach und sendet den Datensatz über Webhook, Zapier oder Make an Redtail oder Wealthbox.

Paraplaner und Kundenbetreuerinnen in unabhängigen Beratungshäusern, Baufinanzierungsvermittlungen und Steuerkanzleien nutzen es, damit die Bestandsaufnahme vollständig ankommt. Der Berater beginnt das Gespräch mit bereits gelesenem Profil, statt eine Woche lang einem unterschriebenen PDF hinterherzulaufen. Gnosari erfasst die Informationen, und die Geeignetheitsbeurteilung bleibt vollständig beim Berater.

Nein. Gnosari erfasst Informationen und berät nie, empfiehlt nie ein Produkt oder einen Anbieter, bewertet nie die Risikobereitschaft und nennt nie eine Rendite oder Gebühr. Es hält die Antworten in den Worten des Mandanten fest und übergibt sie dem Berater, der jede Empfehlung ausspricht. Beschreibt jemand einen Betrugsverdacht auf einem Konto oder dringend benötigtes Geld, bricht das Gespräch ab und fordert dazu auf, sofort Ihr Büro oder die Bank anzurufen.

Ja, über einen Webhook. Sobald eine Bestandsaufnahme vollständig ist, sendet Gnosari einen signierten JSON-Payload an jede Adresse, die Sie angeben, und ein Zapier Catch Hook oder ein Make-Webhook leitet ihn nach Redtail, Wealthbox, Salesforce Financial Services Cloud oder in das CRM, das Sie bereits nutzen. Auf keiner Seite wird etwas installiert, und der Datensatz liegt schon in Ihrem Gnosari-Posteingang, bevor die Zustellung beginnt, sodass ein fehlgeschlagener Endpunkt nie eine Mandantenakte verliert.

Gnosari hat einen kostenlosen Tarif ohne Karte mit einer festen monatlichen Obergrenze an Gesprächen, die für einen Berater reicht, der die Bestandsaufnahme mit neuen Mandanten testet. Bezahlte Tarife erhöhen das Volumen, oberhalb des enthaltenen Kontingents wird pro Gespräch abgerechnet, und ein Jahresvertrag kostet zwei Monate weniger als die monatliche Zahlung. Die aktuellen Zahlen stehen auf der Gnosari-[Preisseite](/pricing).

Ja. Gnosari fragt Ausweis- und Adressnachweis, Rentenauskünfte und Policenübersichten namentlich ab und nimmt jeden Upload im selben Gespräch entgegen, sodass der Mandant alles einmal schickt statt auf eine Mailkette zu antworten. Datensatz und Anhänge erreichen Ihr Paraplanning-Team gemeinsam, und der Mandant sieht, was noch fehlt.

Jede Antwort landet zuerst in Ihrem Gnosari-Posteingang und wird nur an den Endpunkt weitergeleitet, den Sie einrichten, wobei jeder Webhook signiert und jeder Versuch wiederholt und protokolliert wird. Gnosari speichert einen Wert nur, wenn er auf eine tatsächliche Aussage des Mandanten zurückgeht, sodass die Akte Ihrer Compliance-Prüfung Zeile für Zeile dem Gesprächsprotokoll entspricht.