Beratungsunternehmen bringen KI ein, indem sie einen Gesprächsassistenten vor die Kundenaufnahme setzen. Er führt KYC und Fact-Find als Gespräch, fragt nach, wenn eine Antwort unvollständig ist, und liefert einen zeitgestempelten Datensatz, den Ihr CRM übernehmen kann, ohne dass ein Mensch ihn nochmal abtippt.
01 · Sie sprechen
02 · Es wird zum Datensatz
typisiert · geprüft · eindeutig
03 · Ihr System handelt
Wer beginnt es
Eine Interessentin, die bereits zugesagt hat und jetzt vor einem 14-seitigen PDF sitzt.
Was es heute kostet
Nachgejagte Unterlagen, unvollständige Rückläufer, und eine Aufnahme-Uhr, die jedes Mal neu anläuft, wenn etwas nicht in Ordnung zurückkommt.
Was dabei herauskommen muss
Identität, Mittelherkunft, Ziele, Anlagehorizont, Risikotoleranz und Erklärungen, jeweils zeitgestempelt und rückführbar auf das, was die Kundin tatsächlich gesagt hat.
70%
der Finanzinstitute haben im vergangenen Jahr eine Kundin verloren, weil die Aufnahme zu langsam war
Fenergo, 2025
| Feld | Typ | Pflichtfeld | Warum es da ist |
|---|---|---|---|
| full_legal_name | text | Ja | Identität, wie sie auf Dokumenten erscheint |
| date_of_birth | date | Ja | Identitätsprüfung |
email | Ja | Wohin das Beauftragungspaket geht | |
| phone | phone | Ja | Zweiter Kanal zur Verifizierung |
| residency_country | text | Ja | Bestimmt, welches Regelwerk gilt |
| employment_status | text | Ja | Eingabe für die Geeignetheitsprüfung |
| source_of_funds | text | Ja | Geldwäsche-Anforderung, in den Worten der Kundin |
| investable_assets | number | Ja | Segmentiert die Beauftragung |
| primary_goal | text | Ja | Wofür der Plan eigentlich gedacht ist |
| time_horizon | number | Ja | Steuert die Allokation |
| risk_tolerance | text | Ja | Geeignetheit, erfasst als Reaktion, nicht als Regler |
| existing_providers | list | — | Übertragungen und Zusammenführung |
| is_politically_exposed | boolean | Ja | Auslöser für verstärkte Sorgfaltspflichten |
Und was er nicht tut
Erfasste Daten
141 erfasst8 diese Woche2 benötigen Aufmerksamkeit
CSV exportierenTomas Lind
Erfasst vor 1 Std. · Meridian Financial Group · joina.chat
Erfasste Daten 7 von 8 Feldern
Aus dem Gespräch
“Verkauf eines Unternehmens letztes Jahr, plus normale Ersparnisse. Ungefähr 400. Tausend, ja ”
Jeder Wert behält den Satz, aus dem er stammt, und ein Wert, den der Besucher nie gesagt hat, wird nie gespeichert. Der Gnosari kann sich nicht selbst in Ihre Daten hineinzitieren.
Von hier aus kann ein Datensatz direkt an Slack, eine Tabelle, einen Zap oder Ihre eigene API gehen. Der Posteingang ist zum Lesen da, nicht zum Steckenbleiben.
Signed headers
Body
{
"type": "data.collected",
"event_id": "1b6f9c02-4d1a-4f7e-9b3c-2a5e8d0f1c44",
"created_at": "2026-08-11T09:14:22Z",
"payload_version": "v1",
"data_kind": "Kundenaufnahme",
"record_id": 1234,
"attributes": {
"full_legal_name": "Tomas Lind",
"residency_country": "Vereinigtes Königreich",
"source_of_funds": "Unternehmensverkauf und Ersparnisse",
"investable_assets": "400000",
"is_politically_exposed": "false"
}
}Zwei Ereignisse
data.collected feuert beim ersten Datensatz einer Art. data.updated feuert, wenn ein Dossier korrigiert wird, genau das, was einen Prüfpfad interessiert.
Signiert, dem Sie vertrauen können
Standard Webhooks HMAC-SHA256, mit webhook-id, webhook-timestamp und webhook-signature bei jeder Anfrage. Prüfen Sie, bevor Sie eine Kundenakte beschreiben.
Zitate sind optional
Der Herkunftsblock trägt die wörtlichen Worte der Kundin pro Feld. Fehlt, solange Sie ihn nicht aktivieren, denn sie irgendwohin zu senden ist eine Entscheidung.
Zapier oder Make
Fügen Sie eine Catch-Hook-URL in Ihr Gnosari-Ziel ein und ordnen Sie die Attribute dann Ihrem CRM-Datensatz zu.
Kostenlose Stufe, keine App zu installieren, und es feuert sofort statt bei einer Abfrage.
Direkt an das Tool
Alles, was einen eingehenden Webhook annimmt, nimmt den Payload so, wie er ist.
Kein Umweg und keine Abrechnung pro Vorgang. Compliance sieht es in dem Moment, in dem es ankommt.
Ihr eigener Endpunkt
Geben Sie uns eine https-Adresse innerhalb Ihres Perimeters, prüfen Sie die Signatur, gleichen Sie sie gegen das Protokoll ab.
Ein paar Zeilen Code, und nichts verlässt Ihr Haus über Dritte.
Und jeder Versuch ist protokolliert
| Wann | Ereignis | Ergebnis | Detail |
|---|---|---|---|
| 11:31:04 | data.collected | Zugestellt | 200 OK |
| 11:30:58 | data.collected | Fehlgeschlagen | Timeout nach 10s, erneuter Versuch |
| 10:12:41 | data.updated | Zugestellt | 200 OK |
| Yesterday 16:20 | data.collected | Fehlgeschlagen | 401, Signatur abgelehnt |
Jeder Versuch wird gespeichert, neueste zuerst, mit dem Grund, falls vorhanden. Fehlschläge werden automatisch wiederholt, und das Signaturgeheimnis liegt in Ihrem Dashboard, sodass Sie es rotieren können, ohne jemanden anzurufen.
Das sind Beispiele, keine Partnerliste. Redtail, Wealthbox und Practifi sind auf demselben Weg erreichbar: über einen Zap, oder direkt an einen Endpunkt innerhalb Ihres eigenen Perimeters. Bei einer regulierten Akte ist „vermutlich angekommen" keine Antwort, deshalb ist das Protokoll Teil des Produkts.
Ein Button in der Ecke, der sich zu einem Gespräch öffnet. Ihr Logo, Ihre Farben, auf den Seiten, die Sie bereits haben.
Kein Chatfenster, kein Widget. Ihre Überschrift führt, der Gesprächsverlauf steht darunter, und es liest sich, als hätten Sie gefragt - nicht als würde Software Daten sammeln.
Jeder Screen auf dieser Seite ist ein veröffentlichter Gnosari, eingebettet aus der App. Schreiben Sie in einen davon.
display_mode="bubble" Ein schwebender Button in der Ecke. Öffnet sich über Ihrer Seite und schließt sich wieder. Die Standardeinstellung, die niemand erst lernen muss.
Vier Ecken zur Auswahl
display_mode="sidebar" Ein festes Panel an einer Seite, immer geöffnet. Für Seiten, auf denen das Gespräch im Mittelpunkt steht, statt Nebensache zu sein.
Links oder rechts, beliebige Breite
display_mode="sidebar-push" Dasselbe Panel, aber Ihr Inhalt rückt zur Seite, statt verdeckt zu werden. Nichts auf der Seite wird jemals versteckt.
Links oder rechts, beliebige Breite
display_mode="drawer" Gleitet bei Bedarf über die Seite und wieder weg. Die Mitte zwischen Bubble und Sidebar.
Links oder rechts
01 · Ein Link, den Sie senden
Setzen Sie ihn in eine E-Mail, eine SMS, eine Buchungsbestätigung oder eine Signatur. Jeder Link trägt seinen eigenen Einstiegssatz und seine eigene Überschrift und zählt seine eigenen Besuche, damit Sie sehen, welcher Kanal wirklich funktioniert hat.
02 · Ein Code zum Scannen
Jeder Link kommt mit einem QR-Code. Auf einer Tischkarte, einem Beleg, einem Lieferschein, einer Tür. Jemand hält das Handy davor, und das Gespräch beginnt - ohne App, ohne Tippen.
03 · Ein Flyer zum Weitergeben
Ein Baukasten für das gedruckte Stück selbst. Wählen Sie eine Vorlage, gestalten Sie sie um, bearbeiten Sie den Text und exportieren Sie ein druckfertiges Poster oder eine Karte mit bereits platziertem QR-Code.
Zwölf kuratierte Looks, jeweils eine Farbe und ein Hintergrundmuster, die zusammenpassen. Einen auswählen, fertig.
22 Farbthemen und 44 Hintergrundmuster, jedes im Code gezeichnet, in vier Intensitäten. Das sind 3.872 Kombinationen, bevor Sie ein einziges Token anfassen.
22 Farbthemen
44 Hintergrundmuster
Jedes Muster in vier Intensitäten
Exakte Hex-Werte, vierzehn Schriften, Blasenform pro Seite, Eckenradius, Dichte, Header und Eingabefeld. Explizite Tokens schlagen immer das Preset. Zwei Chats können jede Zeile Markup teilen und trotzdem zwei verschiedene Marken tragen: Nur die Tokens unterscheiden sich.
Ein Boutique-Hotel
Ein Entwickler-Tool
fontFamily akzeptiert vierzehn Schriften
Mit einem einzigen Aufruf gesetzt, oder einem Klick im Designer. Es später zu ändern, braucht denselben einen Aufruf, und jede veröffentlichte Oberfläche wird sofort aktualisiert.
| Was sich ändert | PDF-Fact-Find | Formularbaukasten | Gnosari |
|---|---|---|---|
| Vollständigkeit | Tagelang nachgejagt | Mitten im Formular abgebrochen | Eine Frage nach der anderen |
| Nicht in Ordnung | Zur Korrektur zurückgeschickt | Unvollständig eingereicht | Er fragt vor dem Absenden nach |
| Mehrdeutige Antworten | Vom Personal interpretiert | Wie eingegeben gespeichert | Im Gespräch geklärt |
| Ins CRM | Von Hand neu erfasst | CSV oder ein kostenpflichtiger Konnektor | Signierter Webhook bei Fertigstellung |
| Prüfpfad | Das gescannte Formular | Ein Zeitstempel | Der wörtliche Satz pro Feld, optional |
| Korrekturen | Ein zweites Formular | Eine zweite Einreichung | data.updated, zugestellt |
Alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen. Sie finden die gesuchte Antwort nicht? Wenden Sie sich an unser Team.
Gnosari führt die Bestandsaufnahme, der ein Finanzberater sonst per PDF und drei Nachfass-E-Mails hinterherläuft: Identität, Finanzprofil, Ziele, Antworten zur Risikobereitschaft, Begünstigte und noch fehlende Unterlagen. Es stellt über einen Link oder auf Ihrer Onboarding-Seite eine Frage nach der anderen und sendet dann einen zeitgestempelten Datensatz an Ihr CRM. Der Berater beginnt das Erstgespräch mit bereits vollständigem Paket.