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Financial Services & Accounting
KI für Finanzberater
Bringen Sie KI in Ihre Finanzberatung.Jede Akte vollständig, jede Antwort dokumentiert.
So bringen Finanzberatungen KI ein: ein Gnosari-Agent, der Kunden-Onboarding und KYC als geführtes Gespräch abwickelt, Identität, Herkunft der Mittel, Ziele und Risikobereitschaft erfasst, niemandem hinterherläuft und Ihnen anschließend einen strukturierten, mit Zeitstempel versehenen Datensatz für Ihr CRM übergibt - damit Sie mit einem vollständigen Profil statt einer Nachfassliste in das erste Gespräch gehen.
95+
Sprachen unterstützt
24/7
Lead-Erfassung
5 min
Einrichtungszeit
Kostenlos starten
Einrichtung in 5 min
Kein Code
Finanzberatungen bringen KI ein, indem sie einen konversationellen Gnosari-Agenten vor Kunden-Onboarding, KYC und Datenerfassung stellen. Er ersetzt PDF-Fragebögen und statische KYC-Formulare durch ein geführtes Gespräch. Ein Gnosari-Agent erfasst Identitätsdaten, Herkunft der Mittel, Ziele und Risikobereitschaft Schritt für Schritt, stellt eine Rückfrage, wenn eine Antwort unvollständig ist, und liefert einen strukturierten, mit Zeitstempel versehenen Datensatz, der für Ihr CRM bereit ist. Kunden schließen in ihrem eigenen Tempo ab, und Berater gehen mit einem vollständigen Profil statt einer Nachfassliste in das erste Gespräch.
Erste Schritte
8 Wege, KI in Ihrer Finanzberatung zu nutzen
Vom KYC-Onboarding bis zu Jahresgesprächen - das kann Gnosari in Ihrer gesamten Kanzlei übernehmen. Richten Sie für jede Aufgabe einen eigenen Agenten ein oder einen, der mehrere abdeckt. Jeder läuft unten live.
Gnosari führt neue Kunden Schritt für Schritt durch Identitätsprüfung, Herkunft der Mittel, wirtschaftliche Berechtigung und regulatorische Erklärungen in einem geführten Gespräch. Intelligente Rückfragen prüfen die Vollständigkeit vor der Einreichung - damit Akten in einwandfreiem Zustand ankommen, statt zur Korrektur zurückzugehen.
Erfasst Vollständiger Name Einkommensquelle Geschäftsdaten Wirtschaftliche Berechtigung AusweisprüfungProbier es aus
Ersetzen Sie die E-Mail-Jagd von Januar bis April durch ein geführtes KI-Gespräch, das W-2s, 1099s, K-1s, Belege und frühere Steuererklärungen einzeln erfasst. Gnosari bestätigt die Vollständigkeit, kennzeichnet fehlende Positionen und beseitigt den Rückstau, der im März explodiert.
Erfasst W-2 1099s Kapitalerträge AbzügeProbier es aus
Erfassen Sie umfassende Kundendaten - Einkommen, Ausgaben, Vermögen, Verbindlichkeiten, Versicherungen, Nachlassdokumente, Risikobereitschaft und Ziele - über eine konversationelle Aufnahme, die Kunden in ihrem eigenen Tempo abschließen. Berater gehen mit einem vollständigen Finanzprofil in das erste Gespräch, statt es mit dem Sammeln grundlegender Fakten zu verbringen.
Erfasst Haushaltseinkommen Altersvorsorgekonten Verbindlichkeiten PlanungszieleProbier es aus
Erfassen Sie proaktiv aktualisierte Kundeninformationen vor Jahresgesprächen - Einkommensänderungen, neue Angehörige, Immobilienänderungen, Nachlassaktualisierungen. Konversationelle Ansprache ersetzt ignorierte E-Mail-Fragebögen und stellt sicher, dass Berater über aktuelle Daten für Empfehlungen verfügen.
Erfasst Einkommensänderung Lebensereignisse Nachlassaktualisierungen Neue KontenProbier es aus
Ersetzen Sie statische Risiko-Fragebögen mit 5 Fragen durch adaptives, konversationelles Profiling, das die finanzielle Risikobereitschaft im Kontext erfasst. Dokumentieren Sie die Begründung hinter dem Risikoprofil eines Kunden als strukturierte, mit Zeitstempel versehene Daten, die Ihre Eignungsprüfung tatsächlich lesen kann.
Erfasst Reaktion auf Verluste Zeithorizont Volatilitätstoleranz RisikoprofilProbier es aus
Halten Sie Begünstigtenbenennungen, Testamente und Trust-Details ohne Papierformular aktuell. Gnosari prüft, was hinterlegt ist, fragt, was sich geändert hat - nach Heirat, Geburt, Scheidung oder Tod - und kennzeichnet veraltete Dokumente für den Berater, bevor sie im Leistungsfall zum Problem werden.
Erfasst Begünstigte Testament / Trust Lebensereignisse Hinterlegte DokumenteProbier es aus
Führen Sie eine konversationelle Bedarfsanalyse für Risikolebens-, Berufsunfähigkeits- und Pflegeversicherungen durch. Gnosari erfasst Angehörige, Einkommen, Schulden und bestehende Policen und übergibt dem Berater eine strukturierte Absicherungslücke statt einer leeren Fact-Finder-Seite.
Erfasst Angehörige Zu ersetzendes Einkommen Bestehender Versicherungsschutz Ausstehende SchuldenProbier es aus
Onboarden Sie Unternehmens- und Firmenkunden, deren Papierkram alles andere als Standard ist. Gnosari erfasst Rechtsform, Eigentümerstruktur, Geschäftseinkommen und wirtschaftlich Berechtigte in einem Gespräch, sodass eine komplexe Geschäftsbeziehung beim ersten Mal in einwandfreiem Zustand ankommt.
Erfasst Rechtsform Eigentümerstruktur Geschäftseinkommen Wirtschaftlich BerechtigteProbier es aus
Live-Demo-Agent
Ein echter Gnosari-Agent. Frag ihn einfach.
Ein echter Gnosari-Agent - frag ihn einfach.
Kostenlose Vorlage
Die Fragen für Kunden-Onboarding & Fact-Finder
Alles, was eine vollständige Neukundenakte braucht - gruppiert wie ein guter Berater fragt. Kopieren Sie es in Ihren Gnosari-Agenten, und er führt das gesamte Gespräch für Sie, eine Frage nach der anderen.
Identität & KYC
- Vollständiger Name laut amtlichem Ausweis
- Geburtsdatum und Land der Staatsbürgerschaft / Steueransässigkeit
- Wohnadresse und seit wann Sie dort wohnen
- Art und Nummer des amtlichen Ausweises (in einem gesicherten Schritt erfasst)
- Sind Sie oder eine nahestehende Person eine politisch exponierte Person (PEP)?
Herkunft der Mittel & Beschäftigung
- Beschäftigungsstatus - angestellt, selbstständig, im Ruhestand, Anleger
- Name des Arbeitgebers oder Unternehmens und Ihre Tätigkeit
- Ungefähres Jahreseinkommen und wie es erzielt wird
- Hauptquelle der Mittel für dieses Konto
- Personen, die 25 % oder mehr Ihres Unternehmens besitzen (wirtschaftliche Berechtigung)
Finanzieller Überblick
- Gesamthaushaltseinkommen und monatliche Sparfähigkeit
- Altersvorsorgekonten und ungefähre Salden (401k, 403b, IRA)
- Weitere Anlage-, Wertpapier- und Sparkonten
- Immobilien und andere wesentliche Vermögenswerte
- Verbindlichkeiten - Hypothek, Studienkredite, Auto- und sonstige Schulden
Ziele & Zeithorizont
- Primäre finanzielle Ziele - Ruhestand, Ausbildung, Eigenheim, Vermögensweitergabe
- Angestrebtes Rentenalter und Zeithorizont für dieses Geld
- Angehörige und deren Alter
- Anstehende größere Lebensereignisse in den nächsten Jahren
- Wie ein „erfolgreicher“ Plan für Sie aussieht
Risikobereitschaft & Eignung
- Ihr erster Impuls, wenn das Portfolio bei einem Abschwung um 20 % fiele
- Anlageerfahrung und Umgang mit Volatilität
- Wie stabil ist Ihr Einkommen von Jahr zu Jahr?
- Liquidität, die Sie in den nächsten zwei Jahren benötigen
- Vorhandenes Anlagewissen und gewünschter Grad der Einbindung
Dokumente & Vollmachten
- Amtlicher Lichtbildausweis (in einem gesicherten Schritt erfasst)
- Letzte Konto- und Depotauszüge
- Letztjährige Steuererklärung, sofern relevant
- Vollmacht zur Übertragung oder Zusammenführung extern geführter Konten
- Einwilligung in Ihre Datenschutzerklärung und Mandatsbedingungen
Was Sie bei einer ersten Aufnahme nicht fragen sollten
- Erfassen Sie keine Sozialversicherungsnummern oder vollständigen Kontonummern in einem offenen Formular - nehmen Sie sie in einem verschlüsselten Schritt oder über einen sicheren Upload entgegen.
- Legen Sie nicht 20 Seiten auf einmal vor - fragen Sie schrittweise, nur was der nächste Schritt benötigt.
- Fordern Sie kein Dokument an, ohne zu erklären, warum Sie es brauchen - nennen Sie zu jeder Anforderung den Grund.
- Fragen Sie nicht erneut, was der Kunde Ihnen bereits mitgeteilt hat - führen Sie den Kontext durch das gesamte Gespräch fort.
Vergleich
Warum ein Gespräch ein Fact-Finder-PDF schlägt
Wie sich KI-Gespräche mit den PDF-Fragebögen, Kundenportalen und Einzeltools vergleichen, die Beratungskanzleien heute nutzen.
Statische Formulare
Einzweck-Tools
Gnosari
Eine vollständige Akte erhalten
Ein 20-seitiges PDF kommt halb ausgefüllt zurück
Ein Portal, in das sich der Kunde nie einloggt
KI-Gespräche stellen Rückfragen, bis die Akte vollständig ist
Unvollständige oder widersprüchliche Antworten
Nach der Einreichung entdeckt - die Uhr läuft von neuem
Das Portal akzeptiert, was auch immer hochgeladen wird
Bei der Erfassung geprüft, vor der Einreichung
Eignungsdokumentation
Fünf bewertete Fragen auf einem Papierformular
Ein Risiko-Score aus einem Einzeltool (Nitrogen, Oxford Risk)
Adaptives Profiling, erfasst als strukturierte, mit Zeitstempel versehene Daten
Umgang mit sensiblen Daten
Sozialversicherungs- und Kontonummern in E-Mails eingefügt
Ein Upload-Link ohne Kontext
Erfasst in einem verschlüsselten Gespräch, nie in einem E-Mail-Verlauf
So funktioniert es
So bringen Sie KI in Ihre Finanzberatung
Kein Code, kein Implementierungsprojekt - die meisten Kanzleien sind in unter 30 Minuten live, und jede Antwort kommt als strukturierte Daten zurück.
- 1Einrichten
Beschreiben Sie die benötigten Daten
Nennen Sie, was eine vollständige Akte erfordert - Identität, Einkommen, Ziele, Risikobereitschaft. Sie beschreiben die Daten; die KI ermittelt, wie sie danach fragt.
- 2Teilen
Platzieren Sie ihn dort, wo Ihre Kunden sind
Betten Sie eine Chat-Blase ein, senden Sie einen privaten Link oder drucken Sie einen QR-Code. Kein Portal-Login, das der Kunde vergessen könnte.
- 3Ergebnisse erhalten
Empfangen Sie strukturierte Datensätze
Der Agent führt das Gespräch, validiert die Vollständigkeit und übergibt Ihnen eine saubere Akte.
Jede Antwort kommt als strukturiertes, mit Zeitstempel versehenes Feld an - bereit zur Übertragung in Wealthbox, Redtail oder Ihr CRM.
Platzieren Sie Ihren Agenten dort, wo Ihre Kunden sind
Derselbe Agent funktioniert als Website-Blase, als bildschirmfüllende Seite, als privater Link, als QR-Code oder als gedrucktes Poster. Wählen Sie die Oberfläche - der Agent bleibt derselbe.
Vollbild-Konversation
Binde die gesamte Konversation als Seite oder iframe ein - perfekt für einen dedizierten "Loslegen"- oder Onboarding-Link.
Inline auf jeder Seite
Platziere den Agenten direkt in einer Landingpage oder einem Blogbeitrag, direkt neben deinen Inhalten.
Privater Link
Sende einem Kunden einen eindeutigen Link - ohne Login, auf jedem Gerät. Antworten kommen diesem Kunden zugeordnet zurück.
QR-Code
Bring einen QR-Code auf einer Visitenkarte oder einem Seminar-Handout an - ein Scan öffnet den Agenten auf dem Handy des Kunden.
Gedrucktes Poster
Drucke ein "Bring KI in dein Unternehmen"-Poster mit einem getrackten QR-Code für deinen Empfang oder einen Messestand.
Integrationen
Verbindet sich mit Ihrem Financial Services-Stack
Gnosari lässt sich in die Tools integrieren, die Sie bereits nutzen - angetrieben von MCP.
Wealthbox
Finanz-CRM
Übertragen Sie strukturierte Kundenaufnahmedaten direkt in Wealthbox-Kontaktdatensätze, mit allen Finanzprofildetails und Compliance-Dokumentationen.
Redtail CRM
Finanz-CRM
Synchronisieren Sie Onboarding-Daten und Aktualisierungen aus Jahresgesprächen mit Redtail-Kundendatensätzen für ein nahtloses Beratungs-Workflow-Management.
Salesforce Financial Cloud
Enterprise CRM
Exportieren Sie strukturierte KYC- und Fact-Finder-Daten in die Salesforce Financial Services Cloud für Enterprise-Vermögensverwaltung und Compliance-Workflows.
TaxDome
Kanzleimanagement
Ergänzen Sie das Dokumentenportal von TaxDome durch eine konversationelle Aufnahme, die Kunden dazu bringt, ihre Unterlagen tatsächlich bereitzustellen - und löst so das Engagement-Problem, das Portale verfehlen.
Calendly
Terminplanung
Buchen Sie Beratungstermine und Jahresgespräche direkt aus dem KI-Gespräch heraus. Kunden planen selbst, sobald die Aufnahme abgeschlossen ist.
Zapier
Automatisierung
Verbinden Sie die Aufnahme mit über 6.000 Apps - lösen Sie eine Slack-Benachrichtigung aus, legen Sie eine Aufgabe an oder aktualisieren Sie eine Tabelle, sobald ein Kunde das Onboarding abschließt. Kein Entwickler erforderlich.
Pipedrive
CRM
Erstellen und aktualisieren Sie Deals in Pipedrive aus jedem Gespräch, sodass ein neuer Interessent mit seinem vollständigen Finanzprofil zu einem qualifizierten Pipeline-Datensatz wird.
Google Drive
Dokumente
Leiten Sie hochgeladene Steuerunterlagen, Ausweise und Kontoauszüge direkt in den richtigen Kundenordner in Google Drive - organisiert, benannt und bereit zur Prüfung.
Make
Automatisierung
Erstellen Sie mehrstufige Automatisierungen visuell - leiten Sie eine abgeschlossene Aufnahme in Ihr CRM, Ihr E-Mail-Tool und eine Google-Tabelle in einem Ablauf, ohne Code.
n8n
Automatisierung
Hosten Sie Ihre Workflows selbst für volle Datenkontrolle - lösen Sie n8n-Szenarien aus, sobald ein Kunde das Onboarding abschließt, und behalten Sie jeden Datensatz auf Ihrer eigenen Infrastruktur.
Slack
Benachrichtigungen
Erhalten Sie eine Slack-Nachricht, sobald ein neuer Kunde die Aufnahme abschließt oder ein Dokument eingeht, damit Ihr Team handelt, während der Kunde noch engagiert ist.
Webhooks & API
Entwickler
Übertragen Sie jeden strukturierten Datensatz per Webhook oder REST-API in jedes System - verbinden Sie die Tools, für die es noch keine native Integration gibt.
Preise
Gnosari statt vier Tools
Was eine Kanzlei üblicherweise zusammenstückelt, um die Daten eines einzigen Kunden zu erfassen - gegenüber einem Gnosari-Agenten, der das gesamte Gespräch führt.
Enterprise-KYC/AML-Plattform (Fenergo)
Verträge ab 500.000 $
Verhaltensbasiertes Risikoprofiling (Oxford Risk)
Enterprise-Preise
Einzeltool für Risiko-Scoring (Nitrogen)
Kostenpflichtiges Add-on, nur Risiko-Score
Kundendokumentenportal (TaxDome, Canopy)
Kostenpflichtige Plätze, in die sich Kunden selten einloggen
Generisches Formular-Tool (Typeform, Jotform)
Kostenpflichtige Tarife, kein Finanzkontext
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
GnosariAb 0 $
Gnosari deckt KYC-Onboarding, den Fact-Finder, die Erfassung von Steuerunterlagen, das Risikoprofiling und Jahresgespräche ab - richten Sie pro Aufgabe einen Agenten ein oder fassen Sie sie zusammen, alles im kostenlosen Tarif ohne Gebühren pro Formular oder pro Platz.
Warum Gnosari vertrauen
Für eine regulierte Kanzlei gebaut
Datenverarbeitung und Dokumentation, die Sie einer Compliance-Prüfung vorlegen können.
Prüfungsbereite Datensätze
Jede Antwort landet als strukturiertes Feld mit Zeitstempel und Quelle - der dokumentierte Nachweis, den eine KYC- oder Eignungsprüfung erwartet, kein PDF in einem Ordner.
Verschlüsselt bei Übertragung und Speicherung
Identitätsdaten und Kontonummern laufen über ein verschlüsseltes Gespräch statt über einen ungesicherten E-Mail-Anhang.
Ihre Daten, exportierbar
Jedes Gespräch wird zu einem strukturierten Datensatz, der Ihnen gehört und den Sie jederzeit in Ihr CRM oder Compliance-System exportieren können.
Nur fundierte Antworten
Der Agent antwortet aus den eigenen dokumentierten Unterlagen Ihrer Kanzlei und fragt eine Person, wenn er etwas nicht weiß - er erfindet niemals eine Zahl vor einem Kunden.
Häufige Fragen
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen. Sie finden die gesuchte Antwort nicht? Wenden Sie sich an unser Team.
KI-gestütztes Kunden-Onboarding für Finanzberater ersetzt den PDF-Fragebogen und das statische KYC-Formular durch ein geführtes Gespräch. Statt einem neuen Kunden 20 Seiten zum alleinigen Ausfüllen zu geben, fragt ein KI-Agent Schritt für Schritt nach Identitätsdaten, Herkunft der Mittel, Vermögen, Zielen und Risikobereitschaft, hakt nach, wenn etwas fehlt oder widersprüchlich ist, und liefert einen strukturierten Datensatz. Der Kunde redet einfach. Ihre Kanzlei erhält eine vollständige Akte.
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Onboarden Sie Ihren nächsten Kunden in einem Gespräch
Finanzberater und Steuerberater nutzen Gnosari, um Kundendaten im Gespräch zu erfassen - beim ersten Mal vollständig, dokumentiert und ohne Hinterherlaufen.
Keine Programmierung nötig
Vorlagen für Finanzdienstleistungen
Prüfungsbereite Datensätze
Jederzeit kündbar
Dauerhaft kostenloser Tarif verfügbar - Keine Kreditkarte nötig