Burbuja de chat en tu web
Una burbuja flotante en la esquina de tu sitio. La opción menos intrusiva: los clientes hacen clic cuando están listos, en cualquier página.
Financial Services & Accounting
IA para asesores financieros
Añade IA a tu firma de asesoría.Cada expediente completo, cada respuesta documentada.
Así es como las firmas de asesoría añaden IA: un agente Gnosari que gestiona la incorporación de clientes y el KYC como una conversación guiada, recopilando identidad, origen de los fondos, objetivos y tolerancia al riesgo, sin perseguir a nadie, y luego te entrega un registro estructurado y con marca de tiempo para tu CRM - para que llegues a la primera reunión con un perfil completo en lugar de una lista de pendientes.
95+
Idiomas admitidos
24/7
Captación de clientes potenciales
5 min
Tiempo de configuración
Gratis para empezar
Configuración en 5 min
Sin código
Las firmas de asesoría añaden IA colocando un agente conversacional Gnosari frente a la incorporación de clientes, el KYC y la recopilación de datos. Sustituye los cuestionarios en PDF y los formularios KYC estáticos por una conversación guiada. Un agente Gnosari recopila los datos de identidad, el origen de los fondos, los objetivos y la tolerancia al riesgo paso a paso, hace una pregunta de seguimiento cuando una respuesta está incompleta y devuelve un registro estructurado y con marca de tiempo listo para tu CRM. Los clientes terminan a su propio ritmo y los asesores llegan a la primera reunión con un perfil completo en lugar de una lista de pendientes.
Primeros pasos
8 formas de usar la IA en tu firma de asesoría
Desde la incorporación KYC hasta las revisiones anuales, esto es lo que Gnosari puede gestionar en toda tu firma - crea un agente específico para cada tarea, o uno que cubra varias. Cada uno funciona en vivo aquí abajo.
Gnosari guía a los nuevos clientes por la verificación de identidad, el origen de los fondos, la titularidad real y las declaraciones regulatorias en una conversación paso a paso. Las preguntas de seguimiento inteligentes validan que todo esté completo antes del envío - para que los expedientes lleguen en orden en lugar de rebotar para corrección.
Captura Nombre legal Fuente de ingresos Datos del negocio Titularidad real Verificación de identidadPrueba a preguntar
Sustituye la persecución por correo de enero a abril por una conversación guiada con IA que recopila los W-2, 1099, K-1, recibos y declaraciones anteriores de uno en uno. Gnosari confirma que todo esté completo, señala lo que falta y elimina la cola de espera que se dispara en marzo.
Captura W-2 1099 Ingresos por inversiones DeduccionesPrueba a preguntar
Recopila datos completos del cliente - ingresos, gastos, activos, pasivos, seguros, documentos patrimoniales, tolerancia al riesgo y objetivos - mediante una admisión conversacional que los clientes completan a su propio ritmo. Los asesores llegan a la primera reunión con un perfil financiero completo en lugar de dedicarla a reunir datos básicos.
Captura Ingresos del hogar Cuentas de jubilación Pasivos Objetivos de planificaciónPrueba a preguntar
Recopila de forma proactiva la información actualizada del cliente antes de las reuniones de revisión anual - cambios de ingresos, nuevos dependientes, cambios de propiedad, actualizaciones patrimoniales. El contacto conversacional sustituye los cuestionarios por correo que se ignoran y garantiza que los asesores tengan datos actuales para sus recomendaciones.
Captura Cambio de ingresos Acontecimientos vitales Actualizaciones patrimoniales Cuentas nuevasPrueba a preguntar
Sustituye los cuestionarios de riesgo estáticos de 5 preguntas por una elaboración de perfil conversacional y adaptativa que capta la tolerancia al riesgo financiero en su contexto. Documenta el razonamiento detrás del perfil de riesgo de un cliente como datos estructurados y con marca de tiempo que tu revisión de idoneidad puede leer de verdad.
Captura Reacción ante pérdidas Horizonte temporal Comodidad con la volatilidad Perfil de riesgoPrueba a preguntar
Mantén al día las designaciones de beneficiarios, los testamentos y los detalles del fideicomiso sin un formulario en papel. Gnosari comprueba lo que está registrado, pregunta qué ha cambiado tras un matrimonio, nacimiento, divorcio o fallecimiento, y señala los documentos desactualizados al asesor antes de que se conviertan en un problema al reclamar.
Captura Beneficiarios Testamento / Fideicomiso Acontecimientos vitales Documentos registradosPrueba a preguntar
Realiza un análisis conversacional de necesidades de seguro de vida, invalidez y dependencia. Gnosari captura los dependientes, ingresos, deudas y pólizas existentes, y entrega al asesor una brecha de protección estructurada en lugar de una página de fact-finder en blanco.
Captura Dependientes Ingresos a sustituir Cobertura existente Deudas pendientesPrueba a preguntar
Incorpora a clientes empresariales y entidades cuya documentación no es para nada estándar. Gnosari recopila el tipo de entidad, la estructura de propiedad, los ingresos del negocio y los beneficiarios reales en una conversación, para que una relación comercial compleja llegue en orden desde la primera vez.
Captura Tipo de entidad Estructura de propiedad Ingresos del negocio Beneficiarios realesPrueba a preguntar
Agente de demo en vivo
Un agente real de Gnosari. Pregúntale lo que quieras.
Un agente real de Gnosari - pregúntale lo que quieras.
Plantilla gratuita
Las preguntas de incorporación de clientes y fact-finder
Todo lo que necesita un expediente completo de cliente nuevo - agrupado como lo preguntaría un buen asesor. Cópialo en tu agente Gnosari y él lleva toda la conversación por ti, una pregunta a la vez.
Identidad y KYC
- Nombre legal completo tal como aparece en tu documento de identidad oficial
- Fecha de nacimiento y país de ciudadanía / residencia fiscal
- Domicilio y cuánto tiempo llevas viviendo allí
- Tipo y número de documento de identidad oficial (recopilado en un paso seguro)
- ¿Eres, o algún allegado cercano, una persona políticamente expuesta (PEP)?
Origen de los fondos y empleo
- Situación laboral - empleado, autónomo, jubilado, inversor
- Nombre del empleador o negocio y tu ocupación
- Ingreso anual aproximado y cómo se obtiene
- Origen principal de los fondos para esta cuenta
- Alguien que posea el 25% o más de tu negocio (titularidad real)
Panorama financiero
- Ingreso total del hogar y capacidad de ahorro mensual
- Cuentas de jubilación y saldos aproximados (401k, 403b, IRA)
- Otras cuentas de inversión, corretaje y ahorro
- Bienes inmuebles y otros activos importantes
- Pasivos - hipoteca, préstamos estudiantiles, auto y otras deudas
Objetivos y horizonte temporal
- Objetivos financieros principales - jubilación, educación, vivienda, legado
- Edad prevista de jubilación y horizonte temporal para este dinero
- Dependientes y sus edades
- Próximos acontecimientos vitales importantes en los próximos años
- Cómo describirías un plan "exitoso" para ti
Tolerancia al riesgo e idoneidad
- Tu instinto si la cartera cayera un 20% en una caída del mercado
- Experiencia de inversión y comodidad con la volatilidad
- ¿Qué tan estable es tu ingreso de un año a otro?
- Alguna liquidez que necesitarás en los próximos dos años
- Conocimiento actual de inversiones y preferencia de implicación
Documentos y autorizaciones
- Documento de identidad oficial con foto (recopilado en un paso seguro)
- Estados de cuenta y de corretaje más recientes
- Declaración de impuestos del año anterior, cuando corresponda
- Autorización para recopilar o transferir cuentas mantenidas en otras entidades
- Consentimiento a tu política de privacidad y condiciones del servicio
Qué no preguntar en una primera admisión
- No recopiles números de seguro social ni números de cuenta completos en un formulario abierto - recógelos dentro de un paso cifrado o una carga segura.
- No cargues 20 páginas de golpe - pregunta de forma progresiva, solo lo que necesita el siguiente paso.
- No pidas un documento antes de explicar por qué lo necesitas - adjunta el motivo a cada solicitud.
- No vuelvas a preguntar lo que el cliente ya te contó - arrastra el contexto a lo largo de la conversación.
Comparativa
Por qué una conversación supera a un PDF de fact-finder
Cómo se comparan las conversaciones con IA con los PDF de fact-finder, los portales de clientes y las herramientas puntuales que usan hoy las firmas de asesoría.
Formularios estáticos
Herramientas puntuales
Gnosari
Conseguir un expediente completo
Un PDF de 20 páginas vuelve a medio terminar
Un portal en el que el cliente nunca inicia sesión
Las conversaciones con IA hacen seguimiento hasta que el expediente esté completo
Respuestas incompletas o inconsistentes
Se detectan tras el envío - el reloj se reinicia
El portal acepta lo que sea que se suba
Se verifican al momento de recopilar, antes del envío
Documentación de idoneidad
Cinco preguntas puntuadas en un formulario de papel
Una puntuación de riesgo de una herramienta puntual (Nitrogen, Oxford Risk)
Perfilado adaptativo capturado como datos estructurados y con marca de tiempo
Manejo de datos sensibles
Números de seguro social y de cuenta pegados en correos
Un enlace de carga sin contexto
Recopilados dentro de una conversación cifrada, nunca en un hilo de correo
Cómo funciona
Cómo añadir IA a tu firma de asesoría
Sin código, sin proyecto de implementación - la mayoría de las firmas están en marcha en menos de 30 minutos, y cada respuesta vuelve como datos estructurados.
- 1Configúralo
Describe los datos que necesitas
Enumera lo que requiere un expediente completo - identidad, ingresos, objetivos, tolerancia al riesgo. Tú describes los datos; la IA averigua cómo preguntarlos.
- 2Compártelo
Ponlo donde están los clientes
Incrusta una burbuja de chat, envía un enlace privado o imprime un código QR. Sin inicio de sesión en un portal que el cliente pueda olvidar.
- 3Recibe resultados
Recibe registros estructurados
El agente lleva la conversación, valida que esté completo y te entrega un expediente limpio.
Cada respuesta llega como un campo estructurado con marca de tiempo - listo para enviar a Wealthbox, Redtail o tu CRM.
Pon tu agente donde están tus clientes
El mismo agente funciona como una burbuja en tu web, una página a pantalla completa, un enlace privado, un código QR o un póster impreso. Elige la superficie - el agente sigue siendo el mismo.
Conversación a pantalla completa
Incrusta toda la conversación como página o iframe: perfecto para un enlace dedicado de "Empezar" u onboarding.
Integrado en cualquier página
Coloca el agente directamente en una landing o entrada de blog, junto a tu contenido.
Enlace privado
Envía a un cliente un enlace único: sin inicio de sesión, funciona en cualquier dispositivo. Las respuestas quedan asociadas a ese cliente.
Código QR
Pon un QR en una tarjeta de visita o en un folleto de seminario: al escanearlo se abre el agente en el móvil del cliente.
Póster impreso
Imprime un póster "Añade IA a tu negocio" con un QR con seguimiento para tu recepción o un stand de evento.
Integraciones
Se conecta a tu stack de Financial Services
Gnosari se integra con las herramientas que ya utilizas, gracias a MCP.
Wealthbox
CRM financiero
Envía los datos estructurados de admisión de clientes directamente a los registros de contactos de Wealthbox, con todos los detalles del perfil financiero y la documentación de cumplimiento.
Redtail CRM
CRM financiero
Sincroniza los datos de onboarding y las actualizaciones de revisión anual con los registros de clientes de Redtail para una gestión fluida del flujo de trabajo de asesoría.
Salesforce Financial Cloud
CRM empresarial
Exporta los datos estructurados de KYC y fact-finder a Salesforce Financial Services Cloud para flujos de trabajo empresariales de gestión patrimonial y cumplimiento.
TaxDome
Gestión del despacho
Complementa el portal de documentos de TaxDome con una admisión conversacional que consigue que los clientes realmente entreguen sus documentos - resolviendo el problema de participación que los portales no abordan.
Calendly
Agendamiento
Reserva citas de consulta y reuniones de revisión anual directamente desde la conversación con IA. Los clientes se autoagendan una vez completada la admisión.
Zapier
Automatización
Conecta la admisión con más de 6,000 aplicaciones - lanza una alerta en Slack, añade una tarea o actualiza una hoja de cálculo en el momento en que un cliente termina el onboarding. Sin necesidad de programador.
Pipedrive
CRM
Crea y actualiza negocios en Pipedrive desde cada conversación, para que un nuevo prospecto se convierta en un registro cualificado del pipeline con su perfil financiero adjunto.
Google Drive
Documentos
Dirige los documentos fiscales, identificaciones y estados de cuenta subidos directamente a la carpeta correcta del cliente en Google Drive - organizados, nombrados y listos para revisar.
Make
Automatización
Construye automatizaciones de varios pasos visualmente - dirige una admisión completada a tu CRM, tu herramienta de correo y una hoja de Google en un solo flujo, sin código.
n8n
Automatización
Autogestiona tus flujos de trabajo con control total de los datos - dispara escenarios de n8n en el momento en que un cliente termina el onboarding y mantén cada registro en tu propia infraestructura.
Slack
Notificaciones
Recibe un mensaje en Slack al instante en que un nuevo cliente completa la admisión o llega un documento, para que tu equipo actúe mientras el cliente sigue conectado.
Webhooks y API
Desarrollador
Envía cada registro estructurado a cualquier sistema con un webhook o la API REST - conecta las herramientas que aún no tienen una integración nativa.
Precios
Gnosari en lugar de cuatro herramientas
Lo que una firma suele juntar para recopilar los datos de un solo cliente - frente a un agente Gnosari que lleva toda la conversación.
Plataforma KYC/AML empresarial (Fenergo)
Contratos de más de $500K
Perfilado de riesgo conductual (Oxford Risk)
Precio empresarial
Herramienta puntual de puntuación de riesgo (Nitrogen)
Complemento de pago, solo puntuación de riesgo
Portal de documentos de clientes (TaxDome, Canopy)
Asientos de pago en los que los clientes rara vez inician sesión
Herramienta de formularios genérica (Typeform, Jotform)
Planes de pago, sin contexto financiero
Mejor relación calidad-precio
GnosariDesde $0
Gnosari cubre el onboarding KYC, el fact-finder, la recopilación de documentos fiscales, el perfilado de riesgo y las revisiones anuales - crea un agente por tarea o combínalas, todo en el plan gratuito sin tarifas por formulario ni por asiento.
Por qué confiar en Gnosari
Diseñado para una firma regulada
Manejo de datos y documentación que puedes presentar ante una revisión de cumplimiento.
Registros listos para auditoría
Cada respuesta llega como un campo estructurado con marca de tiempo y fuente - el rastro documentado que espera una revisión de KYC o idoneidad, no un PDF en una carpeta.
Cifrado en tránsito y en reposo
Los datos de identidad y los números de cuenta viajan por una conversación cifrada en lugar de un adjunto de correo sin protección.
Tus datos, exportables
Cada conversación se convierte en un registro estructurado que te pertenece y puedes exportar a tu CRM o sistema de cumplimiento en cualquier momento.
Solo respuestas fundamentadas
El agente responde a partir del material documentado de tu propia firma y consulta a una persona cuando no sabe - nunca inventa una cifra frente a un cliente.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber para empezar. ¿No encuentras la respuesta que buscas? Ponte en contacto con nuestro equipo.
La incorporación de clientes con IA para asesores financieros sustituye el fact-finder en PDF y el formulario KYC estático por una conversación guiada. En lugar de entregar 20 páginas a un cliente nuevo para que las rellene solo, un agente de IA pide los datos de identidad, el origen de los fondos, los activos, los objetivos y la tolerancia al riesgo paso a paso, hace seguimiento cuando falta algo o es inconsistente, y devuelve un registro estructurado. El cliente solo conversa. Tu firma obtiene un expediente completo.
Explora más sectores
Sectores relacionados
Ve cómo otros sectores utilizan las conversaciones con IA para transformar su recopilación de datos.
Incorpora a tu próximo cliente en una conversación
Los asesores financieros y contadores usan Gnosari para recopilar los datos de los clientes de forma conversacional - completos a la primera, documentados y sin persecuciones.
Sin necesidad de programar
Plantillas para servicios financieros
Registros listos para auditoría
Cancela cuando quieras
Plan gratis para siempre disponible - Sin tarjeta de crédito