Las firmas de asesoría añaden IA poniendo un agente conversacional delante del alta de clientes. Lleva el KYC y la ficha de conocimiento como una conversación, pregunta otra vez cuando una respuesta está incompleta, y devuelve un registro fechado que tu CRM puede aceptar sin que una persona lo vuelva a escribir.
01 · Ellos hablan
02 · Se convierte en un registro
tipado · validado · sin duplicados
03 · Tu sistema actúa
Quién lo empieza
Un candidato que ya ha dicho que sí, y ahora está mirando un PDF de 14 páginas.
Lo que cuesta hoy
Documentos que hay que perseguir, respuestas incompletas, y un reloj de alta que se reinicia cada vez que algo vuelve fuera de regla.
Lo que tiene que producir
Identidad, origen de los fondos, objetivos, horizonte temporal, tolerancia al riesgo y declaraciones, cada uno fechado y con trazabilidad a lo que dijo el cliente de verdad.
70%
de las entidades financieras perdieron un cliente el año pasado porque el alta era demasiado lenta
Fenergo, 2025
| Campo | Tipo | Obligatorio | Por qué está ahí |
|---|---|---|---|
| full_legal_name | text | Sí | Identidad, tal como figura en los documentos |
| date_of_birth | date | Sí | Verificación de identidad |
email | Sí | A dónde va el dosier de contratación | |
| phone | phone | Sí | Segundo canal de verificación |
| residency_country | text | Sí | Determina qué régimen aplica |
| employment_status | text | Sí | Dato de idoneidad |
| source_of_funds | text | Sí | Requisito de prevención de blanqueo, con las palabras del cliente |
| investable_assets | number | Sí | Segmenta la relación |
| primary_goal | text | Sí | Para qué sirve el plan en realidad |
| time_horizon | number | Sí | Guía la asignación de activos |
| risk_tolerance | text | Sí | Idoneidad, recogida como una reacción, no como un deslizador |
| existing_providers | list | — | Traspasos y consolidación |
| is_politically_exposed | boolean | Sí | Activador de diligencia debida reforzada |
Y lo que no hace
Datos recopilados
141 recopilados8 esta semana2 necesitan atención
Exportar CSVTomas Lind
Capturado hace 1 h · Meridian Financial Group · joina.chat
Datos capturados 7 de 8 campos
De la conversación
“Vendí una empresa el año pasado, más los ahorros de siempre. Unos 400. Mil, sí ”
Cada valor conserva la frase de la que salió, y un valor que el visitante nunca dijo nunca se guarda. El Gnosari no puede citarse a sí mismo para inventar tus datos.
Desde aquí un registro puede ir directo a Slack, una hoja de cálculo, un Zap o tu propia API. La bandeja de entrada es donde los lees, no donde se quedan atascados.
Signed headers
Body
{
"type": "data.collected",
"event_id": "1b6f9c02-4d1a-4f7e-9b3c-2a5e8d0f1c44",
"created_at": "2026-08-11T09:14:22Z",
"payload_version": "v1",
"data_kind": "Alta de cliente",
"record_id": 1234,
"attributes": {
"full_legal_name": "Tomas Lind",
"residency_country": "Reino Unido",
"source_of_funds": "Venta de empresa y ahorros",
"investable_assets": "400000",
"is_politically_exposed": "false"
}
}Dos eventos
data.collected se dispara en el primer registro de un tipo. data.updated se dispara cuando se corrige un dosier, que es el que le importa a una pista de auditoría.
Firmado, para que puedas confiar
Standard Webhooks HMAC-SHA256, con webhook-id, webhook-timestamp y webhook-signature en cada petición. Verifícalo antes de escribir en la ficha de un cliente.
Las citas textuales son opcionales
El bloque de procedencia lleva las palabras exactas del cliente por campo. No aparece a menos que lo actives, porque enviarlas a algún sitio es una decisión.
Zapier o Make
Pega una URL de Catch Hook en tu destino de Gnosari, y mapea los atributos sobre el registro de tu CRM.
Nivel gratuito, sin app que instalar, y se dispara al instante en vez de por sondeo.
Directo a la herramienta
Cualquier cosa que acepte un webhook entrante recibe el payload tal cual.
Sin intermediarios ni facturación por tarea. Cumplimiento lo ve en el momento en que llega.
Tu propio endpoint
Danos una dirección https dentro de tu perímetro, verifica la firma, concilia contra el registro.
Unas líneas de código, y nada sale a través de un tercero.
Y cada intento queda registrado
| Cuándo | Evento | Resultado | Detalle |
|---|---|---|---|
| 11:31:04 | data.collected | Entregado | 200 OK |
| 11:30:58 | data.collected | Fallido | Timeout after 10s, retrying |
| 10:12:41 | data.updated | Entregado | 200 OK |
| Yesterday 16:20 | data.collected | Fallido | 401, signature rejected |
Se guarda cada intento, el más reciente primero, con el motivo cuando lo hay. Los fallos se reintentan solos, y el secreto de firma vive en tu panel para que puedas rotarlo sin llamar a nadie.
Son ejemplos, no una lista de socios. Redtail, Wealthbox y Practifi se pueden alcanzar de la misma forma: a través de un Zap, o directo a un endpoint dentro de tu propio perímetro. Para un expediente regulado, "probablemente llegó" no es una respuesta, por eso el registro forma parte del producto.
Un botón en la esquina que abre una conversación. Tu logotipo, tus colores, en las páginas que ya tienes.
Sin ventana de chat ni widget. Tu titular manda, el hilo va debajo, y se lee como si preguntaras tú y no como si fuera software recopilando datos.
Cada pantalla de esta página es un Gnosari publicado, incrustado desde la aplicación. Escribe en cualquiera de ellos.
display_mode="bubble" Un botón flotante en la esquina. Se abre sobre tu página y vuelve a cerrarse. El modo por defecto, el que nadie necesita que le expliquen.
Cuatro esquinas a elegir
display_mode="sidebar" Un panel fijo a un lado, siempre abierto. Para páginas donde la conversación es el objetivo y no algo secundario.
Izquierda o derecha, cualquier ancho
display_mode="sidebar-push" El mismo panel, pero tu contenido se desplaza para hacerle sitio en lugar de quedar tapado. Nada de la página queda oculto nunca.
Izquierda o derecha, cualquier ancho
display_mode="drawer" Se desliza sobre la página cuando se le llama y vuelve a deslizarse fuera. El término medio entre una burbuja y una barra lateral.
Izquierda o derecha
01 · Un enlace que envías
Ponlo en un correo, un SMS, una confirmación de reserva o una firma. Cada enlace lleva su propia frase de apertura y su propio titular, y cuenta sus propias visitas, así puedes saber qué canal funcionó de verdad.
02 · Un código que escanean
Cada enlace viene con un QR. En una tarjeta de mesa, un recibo, un albarán, una puerta. Alguien apunta el móvil y la conversación empieza, sin aplicación y sin escribir nada.
03 · Un folleto que entregas
Un creador para lo impreso en sí. Elige una plantilla, cámbiale el estilo, edita el texto de la página y exporta un póster o una tarjeta listos para imprimir, con el QR ya colocado.
Doce estilos seleccionados, cada uno con un color y un patrón de fondo pensados para ir juntos. Eliges uno y listo.
22 temas de color y 44 patrones de fondo, cada uno dibujado en código, en cuatro intensidades. Son 3.872 combinaciones antes de tocar un solo token.
22 temas de color
44 patrones de fondo
Cada patrón, en cuatro intensidades
Valores hex exactos, catorce tipografías, forma de burbuja por lado, radio de esquinas, densidad, cabecera y campo de entrada. Los tokens explícitos siempre ganan al preset. Dos chats pueden compartir cada línea de marcado y aun así vestir dos marcas distintas: solo cambian los tokens.
Un hotel boutique
Una herramienta para desarrolladores
fontFamily acepta catorce tipografías
Se configura con una llamada, o un clic en el diseñador. Cambiarlo después cuesta la misma llamada, y todas las superficies publicadas se actualizan a la vez.
| Qué cambia | Ficha de conocimiento en PDF | Creador de formularios | Gnosari |
|---|---|---|---|
| Finalización | Perseguida durante días | Abandonada a medias | Una pregunta cada vez |
| Fuera de regla | Devuelta para corregir | Enviada incompleta | Vuelve a preguntar antes de enviar |
| Respuestas ambiguas | Interpretadas por el personal | Guardadas tal como se escribieron | Aclaradas en la conversación |
| Hacia el CRM | Vuelto a teclear a mano | CSV o un conector de pago | Webhook firmado al completarse |
| Pista de auditoría | El formulario escaneado | Una marca de tiempo | La frase exacta por campo, opcional |
| Correcciones | Un segundo formulario | Un segundo envío | data.updated, entregado |
Todo lo que necesitas saber para empezar. ¿No encuentras la respuesta que buscas? Ponte en contacto con nuestro equipo.
Gnosari lleva la recogida de datos que un asesor financiero perseguiría con un PDF y tres correos de seguimiento: identidad, perfil financiero, objetivos, respuestas de tolerancia al riesgo, beneficiarios y los documentos pendientes. Pregunta una cosa a la vez mediante un enlace o en su página de alta y después envía un registro con marca de tiempo a su CRM. El asesor abre la primera reunión con el expediente ya completo.