Skip to content
Gnosari
Créer
Recueillez les objectifs financiers et les données d'intégration

Remplacez le questionnaire PDFPar une conversation

Seuls 34 % des gens complètent les formulaires d'intake financier classiques. L'intake conversationnel obtient une complétion 40 % supérieure en guidant les clients une question à la fois. Gnosari recueille les objectifs financiers, les données KYC et les documents — pour que votre premier rendez-vous serve à bâtir la relation, pas à collecter des données.

34%
complètent les formulaires financiers classiques
40%
de complétion supérieure par la conversation
6,2%→67,5%
qualifient l'intégration de « fluide » après automatisation
Créer votre agent d'intake financierVoir tous les agents IA
Gratuit pour démarrer
Configuration en 5 min
Aucun code
Voir en action

De vraies conversations, de vrais résultats

Découvrez comment Intake client financier vous aide dans les situations réelles que vous rencontrerez.

Réponses instantanées

Obtenez des réponses en quelques secondes, pas en quelques heures

Toujours disponible

Assistance 24/7 sans personnel supplémentaire

Des clients satisfaits

Meilleure expérience, plus de fidélité

Pourquoi les conversations

Pourquoi les conversations ?

Les interfaces statiques sont impersonnelles et rigides. Les conversations IA s'adaptent en temps réel, offrant une meilleure expérience à chacun.

Les clients complètent la prise de contact à leur propre rythme

68 % des consommateurs abandonnent les demandes de services financiers en ligne. Un questionnaire PDF de 20 pages exige tout d'un coup. La prise de contact par IA permet aux clients de fournir les informations une question à la fois — interrompant et reprenant pendant qu'ils rassemblent leurs documents, vérifient leurs soldes ou consultent leur conjoint.

vs formulaires : Les questionnaires PDF reviennent partiellement remplis, voire pas du tout. Les clients abandonnent après 18 minutes. Les conversations par IA s'adaptent au rythme du client et relancent automatiquement sur les éléments manquants.

Questions de suivi intelligentes

Lorsqu'un client indique avoir « une fiducie », un formulaire coche une case. Une conversation par IA demande : de quel type ? Révocable ou irrévocable ? Qui est le fiduciaire ? Quand a-t-elle été établie ? Le suivi sensible au contexte capture le tableau complet que les formulaires statiques manquent.

vs formulaires : Les formulaires statiques posent les mêmes questions, quel que soit le contexte. Les conversations par IA se ramifient dynamiquement — un chef d'entreprise reçoit des questions différentes d'un retraité.

Éliminez les dossiers NIGO

60 % des demandes d'assurance-vie et de rentes arrivent non conformes (Not In Good Order). Chaque NIGO coûte des centaines de dollars en temps de personnel et relance le chrono de l'onboarding. L'IA valide l'exhaustivité pendant la conversation — avant la soumission — afin que votre équipe reçoive des dossiers propres et exploitables.

vs formulaires : Les formulaires papier et PDF sont soumis incomplets, obligeant le personnel à courir après les données manquantes à travers plusieurs points de contact. La prise de contact par IA valide au fur et à mesure de la collecte.

Récupérez les heures perdues à courir après les documents

Un cabinet comptable de 100 clients perd plus de 10 heures par semaine à courir après les documents en période fiscale. La prise de contact par IA remplace le fil d'e-mails « merci d'envoyer vos documents » par une collecte guidée qui confirme la réception, signale les lacunes et relance automatiquement.

vs formulaires : Les demandes de documents par e-mail créent une file d'attente qui explose en mars. Les conversations par IA collectent les documents un par un, avec confirmation et relance intégrées.

Fonctionnalités clés

Des fonctionnalités de prise de contact financière qui remplacent les questionnaires PDF

Collectez des données client complètes du premier coup. Chaque fonctionnalité est conçue pour éliminer les dossiers non conformes (NIGO), réduire les frictions d'onboarding et transformer les demandes en relations de conseil.

Diagnostic financier guidé

Recueillez revenus, actifs, passifs, assurance, objectifs et tolérance au risque par la conversation — pas un PDF de 12 pages qui revient à moitié vide.

Recueil de conformité KYC/LCB-FT

Données structurées d'identité, d'origine des fonds et de bénéficiaire effectif avec piste d'audit horodatée — réduisant fortement les taux de dossiers non conformes et les boucles de correction.

Collecte de documents fiscaux

Remplacez la chasse aux e-mails de janvier à avril. L'IA recueille les W-2, 1099 et K-1 un à un, confirme la réception et relance automatiquement sur les pièces manquantes.

Premier rendez-vous prêt

Votre premier rendez-vous sert à bâtir la relation, pas à collecter des données. Arrivez avec un profil client complet et consacrez le temps au conseil, pas à l'intake.

Validation de l'exhaustivité en temps réel

L'IA valide l'exhaustivité des données pendant la conversation — et non après la soumission. Les champs manquants, les réponses incohérentes et les documents incomplets sont signalés avant que le client ne termine, éliminant les dossiers NIGO qui relancent le chrono de l'onboarding.

Routage de prise de contact multiservice

Configurez différents flux de collecte de données par type de service. Un onboarding KYC collecte l'identité et l'origine des fonds. Une prise de contact fiscale collecte les W-2 et 1099. Un questionnaire de planification financière collecte les revenus, les actifs et les objectifs. L'IA effectue un routage dynamique selon les besoins du client.

Piste d'audit de conformité

Chaque point de donnée collecté inclut un horodatage, une source et un statut de validation. La sortie structurée satisfait aux exigences de documentation des revues KYC/AML, des évaluations d'adéquation FINRA et de la conformité Reg BI — aucune prise de notes manuelle nécessaire.

Pour commencer

Comment ça marche

Démarrez en quelques étapes simples. Aucune expertise technique requise.

  1. 1

    Configurez le profil de votre cabinet

    Présentez votre cabinet à l'IA : types de service, besoins en données par type de client, exigences de conformité et détails de consultation. Utilisez notre modèle services financiers pour démarrer en quelques minutes.

  2. 2

    L'IA collecte les données client 24h/24

    L'agent de prise de contact guide les clients une question à la fois : revenus, actifs, passifs, documents, objectifs. Il adapte ses questions selon les réponses de chaque client et valide l'exhaustivité en temps réel.

  3. 3

    Exhaustivité validée avant la soumission

    L'IA vérifie chaque champ obligatoire, signale les incohérences et confirme les téléversements de documents avant de clore la conversation. Fini les dossiers NIGO ou les questionnaires à moitié remplis.

  4. 4

    Un dossier de prise de contact structuré livré

    Recevez un profil client complet : données financières, documents, objectifs, indicateurs de risque et coordonnées — le tout structuré, horodaté et prêt pour votre CRM ou votre système de conformité.

  5. 5

    Le conseiller rencontre un client préparé

    Votre premier rendez-vous démarre avec un tableau financier complet. Le client est déjà engagé, les attentes sont posées et la conversation se concentre sur le conseil — et non sur la collecte de données.

Face à face

Prise de contact par IA vs questionnaires PDF et portails

Découvrez comment la prise de contact financière propulsée par l'IA se compare aux questionnaires PDF, aux portails clients et aux fils d'e-mails que vos clients ignorent déjà.

AspectTraditionnelAvec Gnosari
Engagement du clientQuestionnaire PDF envoyé une fois par e-mail — renvoyé partiellement rempli, voire pas du toutConversation guidée qui s'adapte au rythme du client avec relance automatique
Exhaustivité des données25 % de taux de NIGO pour la gestion de patrimoine ; 60 % pour l'assurance/renteLa validation en temps réel élimine les dossiers NIGO avant qu'ils ne surviennent
Collecte de documentsPlus de 10 heures/semaine à courir après les clients par e-mail en période fiscaleL'IA collecte les documents un par un, avec confirmation de réception et signalement des lacunes
Sensibilité au contexteLe même formulaire de 20 pages pour chaque client, quelle que soit sa situationRamification dynamique — chefs d'entreprise, retraités et jeunes familles reçoivent des questions sur mesure
Piste de conformitéNotes manuscrites et formulaires partiellement remplis avec une faible piste d'auditChaque point de donnée horodaté avec source et statut de validation
Expérience d'onboarding6,2 % des cabinets décrivent l'onboarding comme « fluide »67,5 % font état d'un onboarding fluide après automatisation
À qui ça s'adresse

Les cabinets financiers qui intègrent leurs clients plus vite grâce à la prise de contact par IA

Des conseillers en investissement et CFP aux experts-comptables et courtiers en prêts, la prise de contact par IA fonctionne dans tous les cabinets qui dépendent de la collecte rapide de données client complètes.

Conseillers en investissement et planificateurs financiers

Recueillez des données financières complètes avant le rendez-vous de découverte pour que votre première conversation porte sur la stratégie, pas sur des formulaires.

Experts-comptables et cabinets fiscaux

Remplacez la chasse annuelle aux documents par une collecte guidée qui signale les pièces manquantes et relance automatiquement.

Gestion de patrimoine

Recueil de conformité KYC/LCB-FT avec pistes d'audit horodatées qui satisfont aux exigences réglementaires.

Courtiers en prêt immobilier

Recueillez revenus, emploi, actifs et documents avant la demande pour accélérer la souscription.

Rejoignez les milliers d'entreprises qui utilisent déjà l'IA pour ravir leurs clients.

Créer votre agent d'intake financier
Assistants connexes

Explorez les assistants connexes

Découvrez d'autres assistants IA qui complètent votre flux de travail et vous aident à en faire plus.

Assistant de réservation

Rendez-vous et réservations en toute simplicité

Une fois la prise de contact terminée, envoyez les clients directement vers un Assistant de réservation pour planifier leur premier rendez-vous avec le bon conseiller.

Collecteur de retours

Obtenez des retours honnêtes

Après les bilans annuels ou la remise du plan, recueillez des retours de satisfaction client structurés pour améliorer la fidélisation et identifier les lacunes de service.

Collecteur de leads

Captez des leads grâce à la conversation

Pour les cabinets qui ont besoin d'une qualification de leads générale avant de les diriger vers le flux complet de prise de contact financière.

Questions fréquentes

Prise de contact financière par IA — vos questions

Comment fonctionne la prise de contact financière propulsée par l'IA, ce qu'elle collecte et pourquoi elle surpasse les questionnaires PDF et les relances de documents par e-mail.

Vous avez encore des questions ?

Notre équipe est là pour vous aider à démarrer.

Démarrer gratuitementConsulter les guides

Les CRM stockent ce que vous savez déjà. Gnosari gère la conversation de recueil de données — en amenant les clients à fournir réellement des informations complètes avant qu'elles n'entrent dans votre CRM.

Prêt à créer votre Intake client financier ?

Rejoignez les milliers de personnes qui utilisent Intake client financier chaque jour. C'est gratuit, simple et cela ne prend que 2 minutes.

100 % gratuit
Aucun code requis
Prêt en 2 minutes
Vos données restent les vôtres
Créer votre agent d'intake financierVoir tous les agents IA

Gratuit à vie — Vos données restent les vôtres — Annulez à tout moment