Remplacez le questionnaire PDF Par une conversation

L'agent d'admission financière de Gnosari transforme le recueil d'informations en conversation : identité et foyer, revenus, actifs et dettes, contrats et retraite existants, objectifs et horizon de placement, et les pièces exigées par votre dossier de connaissance client. Gnosari est le produit qui le fournit. Il pose une question à la fois, relance quand une réponse est incomplète, et envoie une fiche horodatée dans votre CRM avant le premier rendez-vous.

Créez un compte Gnosari gratuit et nommez les champs que votre recueil et votre dossier réglementaire exigent déjà : identité, profil financier, objectifs, questions de risque telles que vous les formulez aujourd'hui, bénéficiaires et pièces à fournir. Partagez le lien avec le client ou intégrez-le sur votre page d'entrée en relation. Gnosari mène la conversation, relance sur toute réponse incomplète, et envoie la fiche vers Redtail ou Wealthbox via webhook, Zapier ou Make.

Les assistants de gestion et les responsables de la relation client des cabinets de conseil indépendants, des courtiers en crédit et des cabinets comptables l'utilisent pour que le recueil arrive complet. Le conseiller ouvre le rendez-vous avec le profil déjà lu au lieu de relancer un PDF signé pendant une semaine. Gnosari recueille l'information et le jugement d'adéquation reste entièrement au conseiller.

Non. Gnosari recueille de l'information et ne conseille jamais, ne recommande jamais un produit ni un fournisseur, ne note jamais la tolérance au risque et n'annonce jamais un rendement ni des frais. Il consigne les réponses du client dans ses mots et les transmet au conseiller, qui formule chaque recommandation. Si une personne décrit une fraude soupçonnée sur un compte ou des fonds dont elle a besoin d'urgence, la conversation s'arrête et invite à appeler votre cabinet ou sa banque tout de suite.

Oui, via un webhook. Dès qu'un recueil est complet, Gnosari envoie une charge JSON signée à l'adresse de votre choix, et un Catch Hook Zapier ou un webhook Make l'achemine vers Redtail, Wealthbox, Salesforce Financial Services Cloud ou le CRM que vous utilisez déjà. Rien n'est installé d'un côté ni de l'autre, et la fiche est déjà dans votre boîte Gnosari avant le début de la livraison, donc un point de terminaison en échec ne perd jamais un dossier client.

Gnosari propose un plan gratuit sans carte bancaire, avec un plafond mensuel ferme de conversations, suffisant pour un conseiller qui teste le recueil avec de nouveaux clients. Les plans payants augmentent le volume, avec facturation par conversation au-delà du quota inclus, et l'engagement annuel coûte deux mois de moins que le paiement mensuel. Les montants du moment figurent sur la [page tarifs](/pricing) de Gnosari.

Oui. Gnosari demande nommément la pièce d'identité et le justificatif de domicile, les relevés de retraite et les conditions particulières des contrats, et accepte chaque dépôt de fichier dans la même conversation, si bien que le client envoie tout en une fois plutôt que de répondre à une chaîne d'e-mails. La fiche et ses pièces arrivent ensemble chez votre équipe et le client voit ce qui manque encore.

Chaque réponse arrive d'abord dans votre boîte Gnosari et n'est transmise qu'au point de terminaison que vous configurez, chaque webhook étant signé et chaque tentative rejouée et journalisée. Gnosari n'enregistre une valeur que si elle provient d'une déclaration réelle du client, de sorte que le dossier lu par votre contrôle de conformité correspond ligne à ligne à la transcription.