Les cabinets de conseil ajoutent une IA en plaçant un agent conversationnel devant l’intégration. Il mène le KYC et le bilan patrimonial en conversation, pose une relance quand une réponse est incomplète, et restitue une fiche horodatée que votre CRM peut accepter sans ressaisie humaine.
01 · Ils parlent
02 · Ça devient une fiche
typée · validée · dédupliquée
03 · Votre stack agit
Qui déclenche
Un prospect qui a déjà dit oui, et qui regarde maintenant un PDF de 14 pages.
Ce que ça coûte aujourd’hui
Des documents relancés, des retours incomplets, et un compteur d’intégration qui repart à zéro à chaque fois que quelque chose revient mal en règle.
Ce que ça doit produire
Identité, origine des fonds, objectifs, horizon, tolérance au risque et attestations, chacun horodaté et traçable jusqu’à ce que le client a réellement dit.
70%
des établissements financiers ont perdu un client l’an dernier parce que l’intégration était trop lente
Fenergo, 2025
| Champ | Type | Obligatoire | Pourquoi il est là |
|---|---|---|---|
| full_legal_name | text | Oui | Identité, telle qu’elle figure sur les documents |
| date_of_birth | date | Oui | Vérification d’identité |
email | Oui | Où envoyer le dossier d’engagement | |
| phone | phone | Oui | Second canal de vérification |
| residency_country | text | Oui | Détermine le régime applicable |
| employment_status | text | Oui | Donnée d’adéquation |
| source_of_funds | text | Oui | Exigence LCB-FT, dans les mots du client |
| investable_assets | number | Oui | Segmente l’engagement |
| primary_goal | text | Oui | À quoi sert réellement le plan |
| time_horizon | number | Oui | Oriente l’allocation |
| risk_tolerance | text | Oui | Adéquation, capturée comme une réaction, pas un curseur |
| existing_providers | list | — | Transferts et consolidation |
| is_politically_exposed | boolean | Oui | Déclencheur de vigilance renforcée |
Et ce qu’il ne fera jamais
Données collectées
141 collectées8 cette semaine2 à traiter
Exporter en CSVTomas Lind
Capturé il y a 1h · Meridian Financial Group · joina.chat
Données capturées 7 champs sur 8
Depuis la conversation
“Vente d’une entreprise l’an dernier, plus une épargne classique. Environ 400. Mille, oui ”
Chaque valeur conserve la phrase dont elle est issue, et une valeur que le visiteur n’a jamais dite n’est jamais enregistrée. Le Gnosari ne peut pas se citer lui-même dans vos données.
D’ici, une fiche peut partir directement vers Slack, une feuille, un Zap ou votre propre API. La boîte de réception, c’est là que vous les lisez, pas là qu’elles restent bloquées.
Signed headers
Body
{
"type": "data.collected",
"event_id": "1b6f9c02-4d1a-4f7e-9b3c-2a5e8d0f1c44",
"created_at": "2026-08-11T09:14:22Z",
"payload_version": "v1",
"data_kind": "Intégration client",
"record_id": 1234,
"attributes": {
"full_legal_name": "Tomas Lind",
"residency_country": "Royaume-Uni",
"source_of_funds": "Vente d’entreprise et épargne",
"investable_assets": "400000",
"is_politically_exposed": "false"
}
}Deux événements
data.collected se déclenche à la première fiche d’un type donné. data.updated se déclenche quand un dossier est corrigé, ce que surveille précisément une piste d’audit.
Signé, donc fiable
Standard Webhooks HMAC-SHA256, avec webhook-id, webhook-timestamp et webhook-signature sur chaque requête. Vérifiez avant d’écrire dans un dossier client.
Les citations sont facultatives
Le bloc de provenance porte les mots exacts du client par champ. Absent tant que vous ne l’activez pas, car les envoyer quelque part est une décision.
Zapier ou Make
Collez une URL Catch Hook dans votre destination Gnosari, puis mappez les attributs sur votre fiche CRM.
Palier gratuit, aucune app à installer, et ça se déclenche instantanément plutôt que sur un sondage.
Directement à l’outil
Tout ce qui accepte un webhook entrant reçoit le payload tel quel.
Aucun intermédiaire, aucune facturation à la tâche. La conformité le voit dès l’arrivée.
Votre propre point de terminaison
Donnez-nous une adresse https dans votre périmètre, vérifiez la signature, réconciliez avec le journal.
Quelques lignes de code, et rien ne sort par un tiers.
Et chaque tentative est archivée
| Quand | Événement | Résultat | Détail |
|---|---|---|---|
| 11:31:04 | data.collected | Livré | 200 OK |
| 11:30:58 | data.collected | Échoué | Délai dépassé après 10s, nouvelle tentative |
| 10:12:41 | data.updated | Livré | 200 OK |
| Yesterday 16:20 | data.collected | Échoué | 401, signature rejetée |
Chaque tentative est conservée, la plus récente en premier, avec la raison quand il y en a une. Les échecs réessayent tout seuls, et le secret de signature se trouve dans votre tableau de bord pour que vous puissiez le renouveler sans appeler personne.
Ce sont des exemples, pas une liste de partenaires. Redtail, Wealthbox et Practifi sont joignables de la même façon : via un Zap, ou directement vers un point de terminaison dans votre propre périmètre. Pour un dossier réglementé, « c’est sûrement arrivé » n’est pas une réponse, c’est pourquoi le journal fait partie du produit.
Un bouton dans un coin qui ouvre une conversation. Votre logo, vos couleurs, posé sur les pages que vous avez déjà.
Ni fenêtre de chat ni widget. Votre titre en tête, le fil de discussion en dessous, et ça se lit comme si vous posiez la question, pas comme un logiciel qui collecte.
Chaque écran de cette page est un Gnosari publié, intégré depuis l’application. Écrivez dans n’importe lequel.
display_mode="bubble" Un bouton flottant dans un coin. S’ouvre par-dessus votre page et se referme. Le réglage par défaut, celui que personne n’a besoin d’apprendre.
Quatre coins au choix
display_mode="sidebar" Un panneau fixe sur un côté, toujours ouvert. Pour les pages où la conversation est l’objet même, pas un à-côté.
Gauche ou droite, largeur libre
display_mode="sidebar-push" Le même panneau, mais votre contenu se décale pour lui faire de la place au lieu d’être recouvert. Rien sur la page n’est jamais masqué.
Gauche ou droite, largeur libre
display_mode="drawer" Glisse par-dessus la page quand on l’appelle, puis se referme en glissant. L’entre-deux entre la bulle et le panneau latéral.
Gauche ou droite
01 · Un lien que vous envoyez
Glissez-le dans un e-mail, un SMS, une confirmation de réservation ou une signature. Chaque lien porte sa propre phrase d’accueil et son propre titre, et compte ses visites, pour que vous sachiez quel canal a vraiment fonctionné.
02 · Un code à scanner
Chaque lien vient avec un QR. Sur un chevalet de table, un reçu, un bon de livraison, une porte. On pointe son téléphone dessus et la conversation démarre, sans application et sans rien taper.
03 · Un flyer que vous distribuez
Un créateur pour l’objet imprimé lui-même. Choisissez un modèle, restylisez-le, modifiez le texte de la page et exportez une affiche ou une carte prête à imprimer, avec le QR déjà placé.
Douze styles sélectionnés, chacun une couleur et un motif de fond pensés ensemble. Vous en choisissez un, c’est réglé.
22 thèmes de couleur et 44 motifs de fond, chacun dessiné dans le code, en quatre intensités. Soit 3 872 combinaisons avant de toucher au moindre token.
22 thèmes de couleur
44 motifs de fond
Chaque motif, en quatre intensités
Valeurs hex exactes, quatorze polices, forme de bulle par côté, rayon des angles, densité, en-tête et champ de saisie. Les tokens explicites gagnent toujours sur le preset. Deux chats peuvent partager chaque ligne de balisage et porter deux marques différentes : seuls les tokens changent.
Un hôtel de charme
Un outil pour développeurs
fontFamily accepte quatorze polices
Réglé en un seul appel, ou un clic dans l’éditeur. Le changer plus tard prend le même appel unique, et chaque surface publiée se met à jour aussitôt.
| Ce qui change | Bilan patrimonial en PDF | Générateur de formulaires | Gnosari |
|---|---|---|---|
| Complétion | Relancée pendant des jours | Abandonnée en cours de route | Une question à la fois |
| Non en règle | Renvoyée pour correction | Soumise incomplète | Il redemande avant de soumettre |
| Réponses ambiguës | Interprétées par le personnel | Enregistrées telles quelles | Clarifiées dans la conversation |
| Vers le CRM | Ressaisi à la main | CSV ou un connecteur payant | Webhook signé à la complétion |
| Piste d’audit | Le formulaire scanné | Un horodatage | La phrase exacte par champ, en option |
| Corrections | Un second formulaire | Une seconde soumission | data.updated, transmis |
Tout ce que vous devez savoir pour démarrer. Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ? Contactez notre équipe.
Notre équipe est là pour vous aider à démarrer.
Gnosari mène le recueil d'informations qu'un conseiller financier poursuivrait autrement avec un PDF et trois e-mails de relance : identité, profil financier, objectifs, réponses sur la tolérance au risque, bénéficiaires et pièces encore manquantes. Il pose une question à la fois via un lien ou sur votre page d'entrée en relation, puis envoie une fiche horodatée à votre CRM. Le conseiller ouvre le rendez-vous de découverte avec le dossier déjà complet.