Bulle de chat sur le site
Une bulle flottante dans le coin de votre site. L'option la moins intrusive : les clients cliquent quand ils sont prêts, sur n'importe quelle page.
Services financiers et comptabilité
L'IA pour les conseillers financiers
Ajoutez l'IA à votre cabinet de conseil.Chaque dossier complet, chaque réponse documentée.
Voici comment les cabinets de conseil ajoutent l'IA : un agent Gnosari qui mène l'intégration des clients et le KYC comme une conversation guidée, en recueillant l'identité, l'origine des fonds, les objectifs et la tolérance au risque, sans relancer personne, puis vous remet un dossier structuré et horodaté pour votre CRM - pour que vous arriviez au premier rendez-vous avec un profil complet plutôt qu'une liste de relances.
95+
Langues prises en charge
24/7
Capture de prospects
5 min
Temps de configuration
Gratuit pour démarrer
Configuration en 5 min
Aucun code
Les cabinets de conseil ajoutent l'IA en plaçant un agent conversationnel Gnosari devant l'intégration des clients, le KYC et la collecte de données. Il remplace les fact-finders PDF et les formulaires KYC statiques par une conversation guidée. Un agent Gnosari recueille les données d'identité, l'origine des fonds, les objectifs et la tolérance au risque étape par étape, pose une question de suivi lorsqu'une réponse est incomplète et renvoie un dossier structuré et horodaté prêt pour votre CRM. Les clients terminent à leur propre rythme et les conseillers arrivent au premier rendez-vous avec un profil complet plutôt qu'une liste de relances.
Pour commencer
8 façons d'utiliser l'IA dans votre cabinet de conseil
De l'intégration KYC aux revues annuelles, voici ce que Gnosari peut gérer dans tout votre cabinet - créez un agent dédié pour chaque tâche, ou un seul qui en couvre plusieurs. Chacun fonctionne en direct ci-dessous.
Gnosari guide les nouveaux clients à travers la vérification d'identité, l'origine des fonds, la propriété effective et les attestations réglementaires dans une conversation étape par étape. Des questions de suivi intelligentes valident l'exhaustivité avant la soumission - pour que les dossiers arrivent en bon ordre au lieu d'être renvoyés pour correction.
Recueille Nom légal Source de revenus Détails de l'entreprise Propriété effective Vérification d'identitéEssayez de demander
Remplacez la course aux e-mails de janvier à avril par une conversation IA guidée qui recueille les W-2, 1099, K-1, reçus et déclarations antérieures un par un. Gnosari confirme l'exhaustivité, signale les éléments manquants et élimine la file d'attente qui explose en mars.
Recueille W-2 1099 Revenus de placements DéductionsEssayez de demander
Recueillez des données client complètes - revenus, dépenses, actifs, passifs, assurances, documents successoraux, tolérance au risque et objectifs - grâce à une admission conversationnelle que les clients complètent à leur propre rythme. Les conseillers arrivent au premier rendez-vous avec un profil financier complet au lieu de le passer à réunir des informations de base.
Recueille Revenu du foyer Comptes de retraite Passifs Objectifs de planificationEssayez de demander
Recueillez de manière proactive les informations client mises à jour avant les rendez-vous de revue annuelle - changements de revenus, nouvelles personnes à charge, changements immobiliers, mises à jour successorales. La prise de contact conversationnelle remplace les questionnaires par e-mail ignorés et garantit que les conseillers disposent de données à jour pour leurs recommandations.
Recueille Changement de revenus Événements de vie Mises à jour successorales Nouveaux comptesEssayez de demander
Remplacez les questionnaires de risque statiques à 5 questions par un profilage conversationnel adaptatif qui capte la tolérance au risque financier en contexte. Documentez le raisonnement derrière le profil de risque d'un client sous forme de données structurées et horodatées que votre examen d'adéquation peut réellement lire.
Recueille Réaction aux pertes Horizon temporel Tolérance à la volatilité Profil de risqueEssayez de demander
Gardez les désignations de bénéficiaires, les testaments et les informations sur les fiducies à jour sans formulaire papier. Gnosari vérifie ce qui est en dossier, demande ce qui a changé après un mariage, une naissance, un divorce ou un décès, et signale les documents obsolètes au conseiller avant qu'ils ne deviennent un problème lors d'une réclamation.
Recueille Bénéficiaires Testament / Fiducie Événements de vie Documents en dossierEssayez de demander
Réalisez une analyse conversationnelle des besoins en assurance-vie, invalidité et soins de longue durée. Gnosari recueille les personnes à charge, les revenus, les dettes et les polices existantes, puis remet au conseiller un écart de protection structuré plutôt qu'une page de fact-finder vierge.
Recueille Personnes à charge Revenu à remplacer Couverture existante Dettes en coursEssayez de demander
Intégrez les clients propriétaires d'entreprise et les personnes morales dont les démarches sont tout sauf standard. Gnosari recueille le type de personne morale, la structure de propriété, le revenu d'entreprise et les bénéficiaires effectifs au cours d'une conversation, pour qu'une relation commerciale complexe arrive en bon ordre dès la première fois.
Recueille Type de personne morale Structure de propriété Revenu d'entreprise Bénéficiaires effectifsEssayez de demander
Agent de démo en direct
Un véritable agent Gnosari. Demandez-lui n'importe quoi.
Un véritable agent Gnosari - demandez-lui n'importe quoi.
Modèle gratuit
Les questions d'intégration client et de fact-finder
Tout ce dont un dossier de nouveau client complet a besoin - regroupé comme un bon conseiller le demanderait. Copiez-le dans votre agent Gnosari et il mène toute la conversation pour vous, une question à la fois.
Identité et connaissance client
- Nom légal complet tel qu'il figure sur votre pièce d'identité officielle
- Date de naissance et pays de citoyenneté / résidence fiscale
- Adresse résidentielle et depuis combien de temps vous y habitez
- Type et numéro de pièce d'identité officielle (recueilli lors d'une étape sécurisée)
- Êtes-vous, ou un proche associé, une personne politiquement exposée (PPE) ?
Origine des fonds et emploi
- Statut d'emploi - salarié, indépendant, retraité, investisseur
- Nom de l'employeur ou de l'entreprise et votre profession
- Revenu annuel approximatif et comment il est gagné
- Source principale des fonds destinés à ce compte
- Toute personne détenant 25 % ou plus de votre entreprise (propriété effective)
Aperçu financier
- Revenu total du foyer et capacité d'épargne mensuelle
- Comptes de retraite et soldes approximatifs (401k, 403b, IRA)
- Autres comptes de placement, de courtage et d'épargne
- Biens immobiliers et autres actifs importants
- Passifs - prêt hypothécaire, prêts étudiants, prêt automobile et autres dettes
Objectifs et horizon temporel
- Objectifs financiers principaux - retraite, études, logement, transmission
- Âge cible de retraite et horizon temporel pour cet argent
- Personnes à charge et leur âge
- Événements de vie majeurs à venir dans les prochaines années
- À quoi ressemble un plan « réussi » pour vous
Tolérance au risque et adéquation
- Votre instinct si le portefeuille chutait de 20 % dans un repli de marché
- Expérience en investissement et aisance avec la volatilité
- Quelle est la stabilité de votre revenu d'une année à l'autre ?
- Des liquidités dont vous aurez besoin dans les deux prochaines années
- Connaissances actuelles en investissement et préférence d'implication
Documents et autorisations
- Pièce d'identité officielle avec photo (recueillie lors d'une étape sécurisée)
- Relevés de compte et de courtage les plus récents
- Déclaration de revenus de l'année précédente, le cas échéant
- Autorisation de rassembler ou de transférer les comptes détenus ailleurs
- Consentement à votre politique de confidentialité et aux conditions d'engagement
Ce qu'il ne faut pas demander lors d'une première admission
- Ne recueillez pas les numéros de sécurité sociale ou les numéros de compte complets sur un formulaire ouvert - recueillez-les dans une étape chiffrée ou un téléversement sécurisé.
- Ne présentez pas 20 pages d'un coup - posez les questions progressivement, seulement ce dont la prochaine étape a besoin.
- Ne demandez pas un document avant d'expliquer pourquoi vous en avez besoin - associez la justification à chaque demande.
- Ne redemandez pas ce que le client vous a déjà dit - conservez le contexte tout au long de la conversation.
Comparaison
Pourquoi une conversation vaut mieux qu'un fact-finder PDF
Comment les conversations IA se comparent aux fact-finders PDF, portails clients et outils spécialisés que les cabinets de conseil utilisent aujourd'hui.
Formulaires statiques
Outils spécialisés
Gnosari
Obtenir un dossier complet
Un PDF de 20 pages revient à moitié rempli
Un portail auquel le client ne se connecte jamais
Les conversations IA posent des questions de suivi jusqu'à ce que le dossier soit complet
Réponses incomplètes ou incohérentes
Découvertes après la soumission - le compteur repart
Le portail accepte tout ce qui est téléversé
Vérifiées au moment de la collecte, avant la soumission
Documentation d'adéquation
Cinq questions notées sur un formulaire papier
Un score de risque issu d'un outil spécialisé (Nitrogen, Oxford Risk)
Un profilage adaptatif capté sous forme de données structurées et horodatées
Gestion des données sensibles
Numéros de sécurité sociale et de compte collés dans un e-mail
Un lien de téléversement sans contexte
Recueillies dans une conversation chiffrée, jamais dans un fil d'e-mails
Comment ça marche
Comment ajouter l'IA à votre cabinet de conseil
Sans code, sans projet de mise en œuvre - la plupart des cabinets sont opérationnels en moins de 30 minutes, et chaque réponse revient sous forme de données structurées.
- 1Configurez
Décrivez les données dont vous avez besoin
Listez ce qu'un dossier complet exige - identité, revenus, objectifs, tolérance au risque. Vous décrivez les données ; l'IA détermine comment les demander.
- 2Partagez
Placez-le là où sont vos clients
Intégrez une bulle de discussion, envoyez un lien privé ou imprimez un QR code. Aucun identifiant de portail que le client pourrait oublier.
- 3Recevez
Recevez des dossiers structurés
L'agent mène la conversation, valide l'exhaustivité et vous remet un dossier propre.
Chaque réponse arrive sous forme de champ structuré et horodaté - prête à être envoyée dans Wealthbox, Redtail ou votre CRM.
Placez votre agent là où sont vos clients
Le même agent fonctionne comme une bulle sur votre site, une page plein écran, un lien privé, un QR code ou une affiche imprimée. Choisissez le support - l'agent reste le même.
Conversation en plein écran
Intégrez toute la conversation en page ou en iframe : parfait pour un lien dédié « Commencer » ou d'onboarding.
Intégré à n'importe quelle page
Placez l'agent directement dans une landing page ou un article de blog, à côté de votre contenu.
Lien privé
Envoyez à un client un lien unique : sans connexion, sur tout appareil. Les réponses reviennent associées à ce client.
QR code
Mettez un QR sur une carte de visite ou un flyer de séminaire : un scan ouvre l'agent sur le téléphone du client.
Affiche imprimée
Imprimez une affiche « Ajoutez l'IA à votre entreprise » avec un QR suivi pour votre accueil ou un stand d'événement.
Intégrations
Se connecte à votre stack Services financiers
Gnosari s'intègre aux outils que vous utilisez déjà, grâce à MCP.
Wealthbox
CRM financier
Envoyez les données d'admission client structurées directement dans les fiches de contact Wealthbox, avec tous les détails du profil financier et la documentation de conformité.
Redtail CRM
CRM financier
Synchronisez les données d'intégration et les mises à jour de revue annuelle avec les fiches client Redtail pour une gestion fluide du flux de travail de conseil.
Salesforce Financial Cloud
CRM d'entreprise
Exportez les données KYC et de fact-finder structurées vers Salesforce Financial Services Cloud pour les flux de travail de gestion de patrimoine et de conformité d'entreprise.
TaxDome
Gestion de cabinet
Complétez le portail de documents de TaxDome par une admission conversationnelle qui incite réellement les clients à fournir leurs documents - résolvant le problème d'engagement que les portails ne règlent pas.
Calendly
Planification
Réservez les rendez-vous de consultation et les revues annuelles directement depuis la conversation IA. Les clients planifient eux-mêmes une fois l'admission terminée.
Zapier
Automatisation
Connectez l'admission à plus de 6 000 applications - déclenchez une alerte Slack, ajoutez une tâche ou mettez à jour un tableur dès qu'un client termine son intégration. Sans développeur.
Pipedrive
CRM
Créez et mettez à jour des affaires dans Pipedrive à partir de chaque conversation, pour qu'un nouveau prospect devienne un enregistrement qualifié dans le pipeline avec son profil financier joint.
Google Drive
Documents
Acheminez les documents fiscaux, pièces d'identité et relevés téléversés directement dans le bon dossier client sur Google Drive - organisés, nommés et prêts pour examen.
Make
Automatisation
Créez des automatisations en plusieurs étapes visuellement - acheminez une admission terminée vers votre CRM, votre outil d'e-mail et un Google Sheet en un seul flux, sans code.
n8n
Automatisation
Hébergez vos flux de travail vous-même pour un contrôle total des données - déclenchez des scénarios n8n dès qu'un client termine son intégration et conservez chaque enregistrement sur votre propre infrastructure.
Slack
Notifications
Recevez un message Slack dès qu'un nouveau client termine son admission ou qu'un document arrive, pour que votre équipe agisse pendant que le client est encore engagé.
Webhooks et API
Développeur
Envoyez chaque dossier structuré vers n'importe quel système via un webhook ou l'API REST - connectez les outils qui n'ont pas encore d'intégration native.
Tarifs
Gnosari au lieu de quatre outils
Ce qu'un cabinet assemble habituellement pour recueillir les données d'un seul client - face à un agent Gnosari qui mène toute la conversation.
Plateforme KYC/LBC d'entreprise (Fenergo)
Contrats de plus de 500 000 $
Profilage de risque comportemental (Oxford Risk)
Tarification entreprise
Outil de scoring de risque spécialisé (Nitrogen)
Module payant, score de risque uniquement
Portail de documents client (TaxDome, Canopy)
Licences payantes auxquelles les clients se connectent rarement
Outil de formulaire générique (Typeform, Jotform)
Forfaits payants, sans contexte financier
Meilleur rapport qualité-prix
GnosariÀ partir de 0 $
Gnosari couvre l'intégration KYC, le fact-finder, la collecte de documents fiscaux, le profilage de risque et les revues annuelles - créez un agent par tâche ou combinez-les, le tout sur le forfait gratuit, sans frais par formulaire ni par utilisateur.
Pourquoi faire confiance à Gnosari
Conçu pour un cabinet réglementé
Une gestion des données et une documentation que vous pouvez présenter à un examen de conformité.
Dossiers prêts pour l'audit
Chaque réponse atterrit sous forme de champ structuré avec un horodatage et une source - la piste documentée qu'attend un examen KYC ou d'adéquation, pas un PDF dans un dossier.
Chiffré en transit et au repos
Les données d'identité et les numéros de compte transitent par une conversation chiffrée plutôt que par une pièce jointe d'e-mail non sécurisée.
Vos données, exportables
Chaque conversation devient un dossier structuré qui vous appartient et que vous pouvez exporter vers votre CRM ou votre système de conformité à tout moment.
Uniquement des réponses fondées
L'agent répond à partir de la documentation propre à votre cabinet et sollicite une personne lorsqu'il ne sait pas - il n'invente jamais un chiffre devant un client.
Questions fréquentes
Foire aux questions
Tout ce que vous devez savoir pour démarrer. Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ? Contactez notre équipe.
Vous avez encore des questions ?
Notre équipe est là pour vous aider à démarrer.
L'intégration client par IA pour les conseillers financiers remplace le fact-finder PDF et le formulaire KYC statique par une conversation guidée. Au lieu de remettre 20 pages à remplir seul à un nouveau client, un agent IA demande les données d'identité, l'origine des fonds, les actifs, les objectifs et la tolérance au risque une étape à la fois, relance lorsqu'un élément manque ou est incohérent, et renvoie un dossier structuré. Le client se contente de parler. Votre cabinet obtient un dossier complet.
Explorer d'autres secteurs
Secteurs connexes
Découvrez comment d'autres secteurs utilisent les conversations IA pour transformer leur collecte de données.
Intégrez votre prochain client dans une conversation
Les conseillers financiers et les experts-comptables utilisent Gnosari pour recueillir les données client de manière conversationnelle - complètes du premier coup, documentées et sans relance.
Aucun code requis
Modèles pour les services financiers
Dossiers prêts pour l'audit
Annulez à tout moment
Forfait gratuit à vie disponible - Sans carte bancaire